在这个时候，赵国别将司马卬正想率军渡过黄河入关。于是刘邦率军向北攻打平阴，断绝了黄河渡口。他率军南下，在洛阳东面与秦军交战。作战不利，他率军回到阳城，收聚军中的战马和车骑，与南阳郡守吕在犫东交战，并打败了秦军。于是，刘邦攻取南阳郡。南阳郡守吕逃走，退守在宛城。刘邦率军路过宛城，向西进军。张良谏阻刘邦说：“沛公虽然想急于入关，但秦军仍然很多，而且凭借险要的地势据守。现在如果不攻下宛城，宛城的秦军从后面攻击，而前面又有强大的秦军，这可就危险了啊！”于是，刘邦就趁夜率军从别的道路返回，并变换了旗帜，在黎明时分把宛城包围了三层。南阳郡守准备自杀时，他的舍人陈恢说：“现在死还为时过早。”于是，他翻越城墙，去见刘邦，说：“我听说，您跟各位将领订下盟约，先进入咸阳的人在关中称王。如今，您停下来围守宛城。宛城是大郡的首府，连接着其他几十座城池，人口众多，积蓄也很多，官吏们认为投降一定会被杀死，因而都据城坚守。如今，您停留在这里攻城，士兵伤亡一定很多；率军离开宛城，宛城守军必定跟在您后面追击。您在前面已失去了先入咸阳的盟约，后面又有宛城强大的军队威胁。我为您着想，不如约城中守军投降，封赏宛城郡守，让他留守，率领他的军队一起向西进攻。那些还没有攻下的城池，听到这个消息后，一定会争相打开城门等待您到来。这样，您向关中进军就可以通行无阻。”刘邦说：“好。”于是，刘邦封宛城中的南阳郡守为殷侯，封陈恢为千户侯，亲自率军向西进攻。果然，大军所到之处没有不归附的。到达丹水时，高武侯戚鳃、襄侯王陵在西陵投降。刘邦率军回师进攻胡阳，遇见番军的别将梅，和他联合作战，招降了析城和郦城，并派遣魏人宁昌出使秦朝首都咸阳。使者还没有归来时，秦将章邯已经率军在赵地向项羽投降了。
【原文】
初，项羽与宋义北救赵。及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，使人来，欲约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啖以利①，因袭攻武关，破之。又与秦军战于蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤。秦人憙②，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。
汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节③，降轵道旁。
诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。”乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上④。召诸县父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳⑤：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法⑥。诸吏人皆案堵如故⑦。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳⑧。”乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不欲费人。”人又益喜，唯恐沛公不为秦王。
或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军⑨，稍征关中兵以自益，距之。”沛公然其计⑩，从之。
【注释】
①啖以利：此处指用利益、金钱去收买。
②憙：读xǐ，同“喜”，喜悦、高兴的意思。
③封：封闭，封起来。玺：即玉玺，天子之印。符节：古代朝廷用作信物的凭证，用以传达命令或征调兵将。符：用竹木或金属制成，上书文字，剖分为二，双方各持一半，使用时两半相合以验真假。一般做成虎形，也称虎符，用以征调兵将。节，以竹制成，用以证明身份，使臣持之。
④府库：仓库，藏财物的地方。
⑤法三章耳：法律只有三个条目。章，条目。
⑥悉除去秦法：全部废除秦朝的法律。悉，全部、都。
⑦案堵如故：一切照常，和原先一样。案堵通安堵，安居、安定。堵，墙。
⑧定约束：制定规矩、制度。约束，规约。
⑨无内诸侯军：不要让诸侯军进来。“内”通“纳”，进入的意思。
⑩然其计：以其计为然，认为他的计策对。然，对、正确。
【译文】
当初，项羽和宋义一起率军向北救援赵国。等到项羽杀了宋义，取代他做上将军后，英布等各位将领都归属项羽指挥。等打败秦将王离的军队，招降了章邯后，诸侯都归附项羽。赵高杀了秦二世，派人前来，想跟刘邦订立盟约，分割关中的地区，各自称王。刘邦认为其中有诈，就采取张良的计策，派郦食其、陆贾前去游说秦军将领，以利引诱他们，进而袭击攻打武关，打败了守关的秦军。刘邦又与秦军在蓝田以南交战，并设置了许多旗帜作为疑兵，所到之处禁止掳掠。秦国人非常高兴，秦军瓦解。刘邦又率军在蓝田北面作战，再次大败秦军，并乘胜追击，彻底打垮了秦军。
汉元年十月，刘邦率领的军队比诸侯们的军队先到达霸上。秦王子婴乘着素车白马，用绳子系在脖子上，封好皇帝的玺印符节，在轵道旁向刘邦投降。有的将领说应当诛杀子婴。刘邦说：“起初，楚怀王派遣我西进，就是因为我能够宽容待人；况且人家已经投降，再要杀他，这样做不吉利。”于是，刘邦把子婴交给官吏们，接着率军向西进入咸阳。刘邦想要住在秦朝的宫殿里休息，樊哙和张良都劝阻他。于是，刘邦封藏了秦朝的奇珍异宝、财物府库，回师霸上。刘邦召集各县的父老豪杰们，说：“百姓们忍受秦朝严刑峻法之苦已经很久，诽谤朝政的人要被诛灭九族，相互私语的要被杀头示众。我与诸侯们订立过盟约，先进入关中的人在关中称王，因此我应当做关中王。我与秦地的父老们订约，只有如下三条：杀人者处以死刑，伤人和偷抢别人财物者都要按各自所犯的罪行判罪。其余的秦朝法律条文一律废除掉。各位官吏都要像以前一样各守其职。我之所以前来伐秦，是为了给父老乡亲们除掉祸害，大家不要害怕！而且，我之所以回师驻扎霸上，是为了等待诸侯们到来共同制订盟约。”于是，刘邦派人与秦朝的官吏巡行各县乡邑，把他的话告谕各地百姓。秦朝百姓十分喜悦，争相拿着牛羊酒食进献和犒劳刘邦的军队。刘邦又谦让，不肯接受，说：“仓库里粮食很多，军中并不匮乏，不想让大家破费。”老百姓更加高兴，唯恐刘邦不当秦王。
有人劝导刘邦，说：“秦国的富裕十倍于天下，而且地理形势优越。如今，我听说章邯投降了项羽，项羽封他为雍王，统治关中。现在，他要是来了，您恐怕无法占有关中之地。您应该赶快派兵去把守函谷关，不要让诸侯的军队进来，逐渐征发关中兵员来增强自身的实力，以抗拒他们。”刘邦同意了，照此行事。
【原文】
十一月中，项羽果率诸侯兵西，欲入关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。
十二月中，遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒，欲攻沛公，使人言项羽曰：“沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。”欲以求封①。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯欲活张良，夜往见良，因以文谕项羽②，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以生此？”沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。
项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。
项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约③。”项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，后天下约④。乃曰：“怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝，实不用其命。
正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡⑤，都彭城。负约⑥，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙⑦王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当阳君黥布为九江王，都六地。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河间三县，居南皮。封梅十万户。
【注释】
①求封：指求项羽的封赏。
②以文谕项羽：意思是用言辞向项羽解释。文，言辞。谕，使明白，晓喻。
③如约：遵照以前的约定，即“先入定关中者王之”。如：按照，遵照。
④后天下约：意思是按照天下诸侯的约定自己落后面了，就是没能率先进入关中。
⑤王梁、楚地九郡：在梁地、楚地九个小郡称王，就是统治九个郡的意思。
⑥负约：失约、背约。
⑦徙：调职、改任。
【译文】
十一月中旬，项羽率领诸侯的军队西进，准备入关，可关门却紧闭着。听说刘邦已经平定关中，项羽大为愤怒，派英布等人率军攻破函谷关。
十二月中旬，项羽到达戏地。刘邦的左司马曹无伤听说项羽发怒，打算攻击刘邦，就派人对项羽说：“沛公想在关中称王，任命子婴为相国，把秦国的珍宝全部占为己有。”他想以此求得项羽的封赏。亚父范增劝项羽攻打刘邦。项羽准备犒劳士卒，明日早晨与刘邦展开会战。此时，项羽拥有四十万军队，号称一百万。刘邦手下的军队有十万人，号称二十万，实力根本无法跟项羽相比。恰逢项伯想救张良，趁夜去见张良，进而向项羽讲明道理，项羽才作罢。刘邦带着一百多个骑兵，急驰到鸿门，面见项羽，向他谢罪。项羽说：“这是你左司马曹无伤跟我讲的。要不然，我怎么会生此疑心呢？”刘邦在樊哙和张良的帮助下，得以解脱逃回。
回来后，刘邦立刻诛杀曹无伤。
于是，项羽率军西进，屠戮和焚烧了咸阳城的秦朝宫室，所到之处无不残灭毁坏。秦朝百姓大为失望，只是因为害怕项羽，不敢不服从罢了。
项羽派人回去向楚怀王汇报。楚怀王说：“按照以前的盟约行事。”项羽怨恨楚怀王不肯让他和刘邦一起率军西进入关，而是率军向北救援赵国，以至在盟约中处于下风，就说：“楚怀王是我项家扶立的，并没有什么功劳，有什么资格主持盟约呢！事实上平定天下的是各位将领和我。”于是，他假意尊奉楚怀王为义帝，实际上不听他的命令。
正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚地区的9个郡，定都彭城。项羽违背盟约，立刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中，以南郑为都，把关中地区分成三部分，封给秦朝的三位将领：章邯为雍王，定都废丘；司马欣为塞王，定都栎阳；董翳为翟王，定都高奴。他封楚将瑕丘申阳为河南王，建都洛阳；封赵将司马卬为殷王，定都朝歌；将赵王歇迁到代地为王；封赵国的丞相张耳为常山王，定都襄国；封当阳君黥布为九江王，定都六地；封楚怀王的柱国共敖为临江王，定都江陵；封番君吴芮为衡山王，定都株城；封燕将臧荼为燕王，以蓟为都城；将以前的燕王韩广迁往辽东为王。韩广不服从，臧荼在无终攻打并杀死了他。项羽还把河间3个县封给陈馀，都南皮，封梅为十万户侯。
【原文】
四月，兵罢戲下①，诸侯各就国②。汉王之国，项王使卒三万人从。楚与诸侯之慕从者数万人。从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道③，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多道亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：“项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归④，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡⑤，争权天下。”
项羽出关，使人徙义帝⑥。曰：“古之帝者地方千里，必居上游⑦。”乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行。群臣稍倍叛之。乃阴令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚，予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇于代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。
八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地，东至咸阳。别兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵南阳，以迎太公、吕后于沛。楚闻之，发兵距之阳夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王。距汉兵。
二年，汉王东略地。塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万户。缮治河上塞，诸故秦苑囿园池⑧，皆令人得田之。正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。
汉王之出关至陕，抚关外父老。还，张耳来见，汉王厚遇⑨之。
二月，令除秦社稷，更立汉社稷。