三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平阴津，至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素⑩。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”
【注释】
①戲下：大将军的旗帜之下。戲，即“戏”，指将帅的大旗。
②就国：到自己的封国去。
③辄：便，就。栈道：又名阁道、复道、栈阁，指在峭岩陡壁上凿孔，架木铺板而成的架空的通道。
④跂：踮起后脚跟。跂而望归，形容思归心切。
⑤决策：决定策略或办法。东乡：向东进发。“乡”通“向”。
⑥徙义帝：指让楚怀王心迁离彭城。
⑦上游：河川的上流，这里是指内地偏僻地区。
⑧苑囿园池：畜养禽兽、种植花草的地方，为帝王游玩和打猎的风景园林。
⑨厚遇：厚待，重礼款待。
⑩缟素：指穿白色丧服。我国礼俗，为死者发丧时皆穿白戴孝。缟，白色的丝织物。素，没有染色的丝绸，也指白色。
【译文】
四月，在项羽大旗下聚会后，诸侯各自前往自己的封国。
刘邦前往封国时，项羽派遣三万名士兵跟从。楚国和诸侯的军队中因仰慕而跟随刘邦的有几万人。他们从杜南进入蚀中，离开后立即烧断栈道，以防备诸侯军队袭击，也以此向项羽表示他们没有向东进攻的意图。到达南郑后，有许多将官和士兵在途中逃亡回家，士卒们都唱歌表达想要东归的情绪。韩信劝刘邦说：“项王将各位有功的将领都封为王，唯独让您居住在南郑，这是对你的贬黜啊！军官士兵都是山东地区的人，日夜踮着脚盼望回乡，利用他们的这种情绪，可以建立大功业。等到天下都安定了，人人都安于太平，这就无法利用了。您不如决策挥师东向，争夺天下的统治权。”
项羽出了函谷关，就派人迁徙义帝，说：“古代称帝的人有方圆千里的国土，而且必定居住在水域的上游地区。”于是，他派遣使者把义帝迁往长沙郴县，催促义帝上路。群臣们渐渐有了背叛项羽的意图。于是，项羽密令衡山王和临江王袭击义帝，在江南杀死义帝。
项羽痛恨田荣，立齐将田都为齐王。田荣大怒，自立为齐王，杀死了田都，背叛楚国，并授予彭越印玺，命令他在赵国地区造反。楚国命令萧公角率军攻打彭越，结果被彭越打得大败。陈馀怨恨项羽不封自己为王，让夏说去向田荣游说，请他出兵攻打张耳。齐国借给陈馀一支军队。陈馀打败常山王张耳。张耳逃奔到刘邦那里。陈馀到代地迎接赵王歇，重新拥立他为赵王。赵王又立陈馀为代王。项羽大怒，率军向北进攻齐国。
八月，刘邦采用韩信的计策，率军从原先去汉中的道路回师关中，袭击了雍王章邯。章邯率军在陈仓迎击汉军，被打败，退兵逃走。他在好畤县停止下来，率军转身与汉军作战，又一次失败了，再逃往废丘。刘邦于是平定雍地，率军向东来到咸阳。刘邦另外派遣军队在废丘围攻章邯，并派遣将领率军去攻取和平定陇西、北地和上郡。此外，他还命令将军薛欧、王吸兵出武关，借助王陵在南阳的军队，去沛县迎接刘太公和吕雉母子。项羽得知这一消息，就发兵在阳夏阻击汉军。汉军无法前进。此外，项羽又封原来的吴令郑昌为韩王，负责率军阻挡汉军。
二年，刘邦率军向东攻略土地。塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了刘邦。韩王郑昌不服从刘邦的命令，刘邦派韩信打败了他，并设置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地等郡，以及在关外设置河南郡。他改立韩国的太尉韩信（与淮阴侯韩信同名同姓的人，以下称为韩王信，以示区别）为韩王。刘邦还下令，诸侯的将领如果是率领一万人或是以一个郡的土地来投降的，都封为万户侯；为了修治河上郡的要塞，凡是以前秦朝的苑囿园池，都允许人们自由耕种。正月，俘获雍王的弟弟章平。刘邦下令大赦犯人。
刘邦出函谷关来到陕县，安抚关外的百姓。回来后，张耳前来求见，刘邦优厚地接待了他。
二月，命令除去秦朝的社稷，改立汉国的社稷。
三月，刘邦从临晋渡过黄河，魏王豹率军跟随。攻下河内地区，俘虏了殷王，设置河内郡。向南渡过平阴津，到达洛阳。新城的三老董公拦住刘邦，诉说义帝被杀的事情。刘邦听说后，袒露出左臂大哭。于是，刘邦为义帝发丧，祭奠了3天。他派使者对各诸侯说：“天下共同拥立义帝。以臣子的礼节侍奉他。如今，项羽在江南流放并杀害义帝，大逆不道。我已经亲自为义帝发丧，诸侯也应身穿白色孝衣。我要发动关中所有的军队，会集河南、河东、河内三郡的士兵，向南坐船顺长江、汉水而下，希望和诸侯一起征讨杀害义帝的人。”
【原文】
是时，项王北击齐，田荣与战城阳。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏①其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王，齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂入彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁出胡陵，至萧，与汉大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。乃取汉王父母妻子于沛，置之军中以为质②。当是时，诸侯见楚强汉败，还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。
吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者③随何之九江王布所，曰：“公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。
汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得④。败后乃独得孝惠，六月，立为太子，大赦罪人。令太子守栎阳，诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。于是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘塞。
是时，九江王布与龙且战，不胜，与随何间行归汉。汉王稍收士卒与诸将，及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索间。
三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈馀、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。
【注释】
①系虏：俘掳。系，用绳索捆绑。
②质：此处指人质。
③谒者：官名，掌管宫中传达通报。这里或指使者。
④不相得：没有找到他们。
【译文】
当时，项羽率军向北攻打齐国，田荣与他在城阳交战。田荣兵败后，逃往平原。平原人将他杀死。随后，齐地都投降了楚军。楚军于是焚烧齐国城郭，掳掠齐国的子女。于是，齐人背叛项羽。田荣弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王。齐王在城阳反叛楚国。项羽虽然听说刘邦率军向东进攻，但已经与齐军交战，打算消灭齐军后再率军进攻刘邦。刘邦因此得以指挥五路诸侯的军队攻进彭城。项羽听说后，率军离开齐国，从鲁地兵出胡陵，来到萧县，在彭城灵壁东面的睢水岸边与汉军展开大战，大败汉军，杀死很多士兵——睢水因被尸体堵塞而不能流通。于是，项羽在沛县抓住了刘邦的父母妻子，带在楚军中做人质。在这个时候，诸侯们看到楚军强大、汉军失败，又都背叛了刘邦，重新归附项羽。塞王司马欣逃到楚国。
吕雉的哥哥周吕侯为刘邦统率军队，驻扎在下邑。刘邦逃到他那里，逐渐收聚败散的士兵，在砀地驻守。刘邦率军向西经过梁地，到达虞县。他派遣使者随何前往九江王英布的住地。刘邦对他说：“你如果能让英布起兵反叛项羽，项羽一定会留下来进攻他。只要能把项羽滞留在那里几个月，我就一定能够夺到天下。”随何前去游说九江王英布。英布果然背叛项羽。项羽派龙且率军前去攻打他。
刘邦在彭城兵败后向西逃跑，途中派人去寻找他的家人——家人们也都逃亡了，没能找到。
失败后，刘邦只找到了儿子刘盈。六月，他立刘盈为太子，并下令大赦犯人。他命令太子刘盈驻守栎阳，诸侯的儿子在关中的都集结在栎阳，负责保卫太子。汉军引黄河水灌淹废丘城。废丘守军投降，章邯自杀。刘邦把废丘改名为槐里。于是，刘邦下令负责祭祀的官员祭祀天地四方上帝山川，按照时令举行祭祀，并发动关中地区的士兵据守要塞。
这时，九江王英布与龙且作战，没能取胜，与随何一起抄小路来投奔刘邦。刘邦逐渐收集士兵和各位将领，等关中增援的士兵出关前来。因此，汉军在荥阳的势力大振，在京、索之间大败楚军。
汉三年，魏王豹请假回家探视生病的父母。到达魏地后，他就断绝了河津要道，反叛刘邦归附项羽。刘邦派郦食其去劝说魏王豹。魏王豹不听。刘邦派遣韩信率军攻打他。韩信彻底打败魏王豹的军队，俘虏了他。刘邦进而平定了魏国地区，设置了河东、太原、上党三个郡。刘邦命令张耳与韩信率军接着东下井陉攻打赵国。他们斩杀了陈馀和赵王歇。第二年，刘邦立张耳为赵王。
【原文】
韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王欲攻之。留侯曰：“不如因而立之，使自为守①。”乃遣张良操印绶立韩信为齐王。
项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转（饣襄）②。汉王、项羽相与临广武之间而语。项羽欲与汉王独身挑战。汉王数项羽曰：“始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我于蜀汉，罪一。项羽矫杀卿子冠军而自尊③，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又强杀秦降王子婴，罪五。诈阬秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余罪人击杀项羽，何苦乃与公挑战！”项羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤匈，乃扪足曰：“虏中吾指④！”汉王病创卧⑤，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜于汉。汉王出行军，病甚，因驰入成皋。
病愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒。枭⑥故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出。
当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。田横往从之。项羽数击彭越等，齐王信又进击楚。项羽恐，乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王归汉王父母妻子，军中皆呼万岁，乃归而别去。
项羽解而东归，汉王欲引而西归，用留侯、陈平计，乃进兵追项羽，至阳夏南止军，与齐王信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而守之。用张良计，于是韩信、彭越皆往。及刘贾入楚地，围寿春，汉王败固陵，乃使使者召大司马周殷举九江兵而迎之。武王行屠城父，随何、刘贾，齐梁诸侯，皆大会垓下。立武王布为淮南王。
【注释】
①自为守：自己为自己防守。
②罢转（饣襄）：此处指由于运输军粮而疲惫。“罢”通“疲”。转，车运。此处指运输。：粮草给养。
③矫：假托王命。自尊：使自己尊贵，即抬高自己。
④虏：对敌人的蔑称。指：指足趾。
⑤病创卧：因箭伤而卧病。
⑥枭：悬头示众。
⑦期会：约定日期会合。
【译文】
韩信攻破齐国以后，派人对刘邦说：“齐国接近楚国，权力太轻，如果不封我为假王，恐怕不能安定齐国。”刘邦准备派人攻伐他时，张良劝阻说：“不如趁势立他为齐王，让他为自己的利益守卫齐国。”于是，刘邦派遣张良持着印绶去封韩信为齐王。
项羽听说龙且率领的军队被打败，恐慌起来，派盱眙人武涉去劝说韩信。韩信不听。