三祖各自以高尚的品德和作为去号召周边的部族，他们所号令的疆域也越来越广。
古时候，天下人很多都敬重神农的品德并且归顺他神农氏的领导，但是，经过很多年之后，神农氏的影响慢慢衰落了，虽然到了炎帝的时候比上几代神农氏还拓展了一些疆土，但还是不如起初的时候。只是局限在长江和黄河之间的中原地带上。
后来，黄帝和蚩尤的疆域却发展得很快。黄帝统领的区域涵盖了黄河南北流域扬，而蚩尤统领的区域扩展到长江南北流域。
炎帝听说了黄帝的美德，又看见黄帝的疆域增长很快，就约其论战于阪泉。
炎黄二帝在阪泉之野评德论道，黄帝三战而三胜，赢得了炎帝敬佩，炎帝就归顺了黄帝。
后来，蚩尤依仗着自己作战勇猛、兵器锋利，就不断地占领原来属于炎黄二帝的领土。
黄帝见以仁义不能够劝服蚩尤，于是就征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。
黄帝开始时九战九败，而后启用风后为相，布八卦阵，做指南车，得到大胜，擒住蚩尤。
后来，黄帝尊蚩尤为兵主，让他帮助平定天下。蚩尤所到之处，各部族皆不战而降。
经多年，黄帝所号令的区域又扩展了很多。向东到大海，登上了丸山和泰山。向西到崆峒，登上了鸡头山。向南到了长江，登上了熊山和湘山。向北到荤粥，在釜山与诸侯合验了符契。又将都城设在逐鹿山下的广阔平原上。但他自己仍然四处奔波，走到哪里都是就地安营休息。他的百官官职都是以云命名，军队也号称云师。
黄帝设置了五种度量衡，测量四方土地，并划野分疆。定八家为井，三井为邻，三邻为朋，三朋为里，五里为邑，十邑为都，十都为师，十师为州，天下共分九州。置左右大监，来监察万国，万国和睦。
黄帝又设坛祭祀鬼神山川，大到封禅。
黄帝还获得了宝鼎和迎日推筴。理顺了天地运行、阴晴、生死和生存灾难的预测办法。他顺应天地四时变化的规律，教人们按时播种百谷草木，驯化鸟兽虫蛾。
他所关注的事情，大到日月星辰，小到水波、土石、金玉。心中不停思考、眼中不停观察、身体不停地劳作。而对于水火材物的使用却很有节制。
黄帝启用风后、力牧、常先、大鸿帮助他治民。又令其子少昊管辖东方、神农炎帝管辖南方、兵主蚩尤管辖西方、其孙颛顼管辖北方。
黄帝正妃嫘祖，是西陵之女，最先教人采桑养蚕，并首倡婚嫁，母仪天下，福祉万民。
圣人仓颉生而聪慧，受黄帝之命整理天下文字并创新，获得很大成就，将其传播到天下。
圣人隶首善算，造算筹以计数。
圣人伶伦善通音律，取谷之竹以作箫管，定五音十二律。
圣人岐伯与黄帝常论医药，创岐黄之术以济世人。