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第33章 上市审核


肖扬婚后并没有休息多长时间就回到单位上班了。

雄海集团的上市工作紧锣密鼓地进行着。接连不断的电话会议,现场对接,让肖扬忙的不亦乐乎,但是工作的繁忙并没有让他感到厌烦。有了家庭的肖扬内心更加踏实,他相信自己努力的工作会得到回报。他也需要这份回报让他的小家庭更有生气。

五月底,终于所有中介机构的尽职调查报告都完成了。投行的工作人员开始攥写招股说明书。

肖扬办公室里关于上市工作的资料足足塞满了一个文件柜。光是地质勘探的资料就有足足两箱。为了配合律师们的工作,他和邓霄远花了几天几夜时间把公司所有的政府审批文件全部电子化了,并归类归档,所有资料刻录出来的光盘足有十几个G。

香港上市要求公司公开披露的招股说明书上的每一句话都必须有确切的依据。而作为第三方的中介机构也都很谨慎,因为任何披露的信息如果出现他们无法解释的情况都会让他们的声誉大大受损。

为了让招股说明书上有利于公司的描述都能拿到足够的证明材料支持,肖扬和整个上市筹备团队一边找市里的上市工作领导组协调,一边几乎跑遍了蒙山市各个政府部门,就是为了能够拿到政府出具的一张张证明函。若是是在开不出合适的证明文件,就安排律师和投行的团队对政府官员进行访谈。

煤管、国土、安监、环保、规划、国税、地税、质检、社保、防疫、公安、消防等等,看着手头这不下数十张证明,肖扬也不得不感慨,在国内想要从事煤炭行业需要面对的政府部门实在是太多了,几乎每走一步都需要得到政府的许可。

接下来的事情也并没有想象中那么轻松。

招股说明书的页数很厚,仅仅开头的“释义”部分就足有十多页,其实这些并不是正文的内容,而只是对在招股说明书中出现的各类重要名词和技术术语进行解释。

然后接下来的篇幅就是分别长达数十页的风险因素披露,行业概览,公司概述,业务情况,董事高管,控股股东,财务数据,募集资金用途,全球发售构架等等资料。整个招股说明书若是全部打印出来,其厚度应该不亚于任何一部文学名著了。这还不包扩长达数百页的各种附录。

投行的工作人员和律师们先起草好了初稿,然后发给雄海这边的团队进行沟通。肖扬几个人丝毫不敢大意,抱着这样一个大部头的文件,几乎是逐字逐句的在进行阅读和修改。若是遇到一些不合适的地方,马上就和李战雄等公司高管进行沟通。

有时候为了一段话的描述,或是一个句子的删改,大家会开电话会议一直讨论到深夜。整个招股说明书足足修改了一周多时间方才最终定稿。

定稿的那天夜里,肖扬拖着疲惫的身体回到家,迎接他的是沈倩一如既往温柔的微笑。每当看到这纯净的微笑,他的疲惫之感就会被融化掉,他觉得自己再幸苦也是值得的。

夜里他静静的躺在床上,怀抱着妻子,憧憬着雄海集团上市成功的那天能够带着沈倩一起去香港。

很快中瑞证券就向香港证监会和联合交易所递交了雄海集团的上市申请(A1)表。

李战雄等高管和肖扬等人也都办好了去往香港的港澳通行证。假如A1申请通过审核,他们马上就可进入聆讯阶段,接着就可以进行招股上市工作了。按照盛高集团罗聪和李战雄商量好的行程,他们将进行全球发售路演。预计全球路演的地点将包括香港,新加坡,纽约和伦敦。

这里面提到的每一个地方都是肖扬从来没有踏足过的。看着大老板李战雄那雄心勃勃的样子,肖扬等人的士气也很高涨,仿佛他们已经成为了一家市值达数百亿的香港上市公司。

等待上市审核的消息就像是在等待高考的成绩一样,肖扬很久没有这样紧张过了。虽然他不过是雄海集团的一个普通员工而已,但是这里面毕竟凝聚着他近一年的心血。从头到尾参与上市工作的他,把这个项目看成了自己孩子一样。

六月中旬,投行那边终于得到了反馈。项目并没有预期的那样顺利,香港联交所的审核委员会提出了长长的一大串问题需要解答。既有业务上需要补充说明的,也有财务数据需要进行完善说明的,还有一些相当棘手的法律问题。

其实相比较其他行业而言,国内煤炭行业的公司想要上市是最为复杂的。煤炭作为一个特殊行业,受到的监管和政策限制最多。随之而来的是需要提交的上市支持材料也会愈发的复杂和繁琐,而为数众多的民营煤炭企业面临的问题则会更多。

历史上的国有企业转制问题、平时业务中的大量个人挂账往来款问题、不规范的承兑汇票贴现和使用问题、银行贷款违规使用问题、成本核算粗糙问题、不规范的劳务用工和社会保险问题,都会让上市的进程蒙上阴影。

李战雄已经有些迫不及待,他带着几个人已经先行去往香港等待聆讯。而肖扬则和其他团队成员继续为补充和回答联交所提问而努力。

肖扬一边恶补香港交易所的上市规则,一边交尽脑汁的思考着如何应对发回的一条条疑问。又经过近一周的讨论和材料补充,投行将应对的答复和材料再次提交了上去。按照和投行以及律师的沟通这次应该问题不是很大了,但是还要看联交所的态度,因为谁也无法预测最终的结果。

很快肖扬也登上了去首都的飞机,他将从那里转机去香港。那将是他有生以来第一次踏上一架国际航班。他的目的地有可能将成为他自己人生中最值得骄傲的地方。

经过了一天一夜的中转和总计长达5个多小时的飞行,肖扬终于踏上了这个有着国际金融中心号称的特别行政区。

投行的工作人员前来接引他,打车前往李战雄他们居住的宾馆。一路上高楼林立的街景虽然充满了新鲜感,但是与内地的大城市的差别已经不大。不过这里的街道都非常的干净,空气也格外的舒服,没有蒙山市那被煤焦企业环绕所带来的粉尘和焦化味道。

一路上投行的职员不断的给肖扬介绍着路过的标志性建筑。

虽然蒙山市这些年发展迅速,也有“小香港”之称,但是重工业城市就是再怎么新建高楼大厦也无法达到这样的环境。建立在生态环境破坏基础上的工业化城市,有的只是一个个钢筋水泥架起来的无情建筑。城市周边露天开采的煤矿挖出来的深坑,以及那些寸草不生的人造渣山,还有那冒着黑烟的焦炉烟囱和城市里的高楼大厦形成了鲜明的呼应,就像是一群难兄难弟在相互招手。

地下水被肆意的抽了出来和乌泥混在一起流往泄洪的山沟;一片片的山丘和荒地被挖的面目全非;深达百米的大坑和悬在大坑边缘的运煤专线构成了一道独特的风景。这就是表面光鲜的蒙山市的周边环境。

肖扬真心羡慕香港人的生活,吹着海风,呼吸着新鲜的空气,还可以拿着让内地人眼红的高薪。

他们的住处在了中环的一间星级酒店,这里距离香港联交所的办公地点不远,穿过两条街就可以看到港澳码头。

当晚李战雄请大家吃饭。

林毅恒、罗聪和邓子方等投行中介的人也都被请来,一桌子坐了十多个人。

“林总,罗总多谢你们的帮忙,我雄海集团才能够迅速壮大啊。”李战雄客气道。

“李总客气,我们不过是在融资方面给您帮了点儿小忙而已。您才是真正的大老板啊。如果上市成功了,可别忘了我这个小兄弟哦。”林毅恒说道。

“李总,咱们现在上市在望。将来如果有什么新的业务可不能忘了照顾我啊。”罗聪也笑着说道。

“你们都是资本市场的高手了,”李战雄笑道,“我还有不少问题需要请教二位呢。对了,联交所那边还需要罗老弟帮忙找人探探消息呢。”

“这你放心,”罗聪拍了拍邓子方的肩膀说道,“我和小邓一定会盯住这个项目的,一有消息就通知你们。”

“咱们雄海集团能够走到今天不光是我李战雄一个人的努力,大家也都有不小的功劳。”李战雄接着对雄海的人说道,“咱们现在就要登陆香港的资本市场。一旦上市成功,集团未来将迈向国际化的发展。”

“李总,真是看得起我们这些老下属啊。”路功成说道,“我们也是跟着您沾光了。没想到临到老了,还能来香港作一回大买卖。”

“小肖,来。你的功劳也不小啊。”路功成对身旁的肖扬举杯说道,“我虽然干了一辈子的财务,但是上市融资这种东西还是不如你们这些后备精英懂得多啊。以后可要好好向你请教了。”

路功成知道肖扬现在是李战雄眼里的红人,态度客气很多。

“路总,李总,我不过是跟着几位老总一起学习一边实践而已,这两年大家对我也都很照顾。我从中受益也匪浅。”肖扬有些不好意思的客气道,“我有这样的机会参与到公司的上市进程中来,全靠李总的赏识。我还是先敬各位老总一杯。”

这里面就数肖扬和一个投行的员工年纪最轻,两人起身依次给各位老总们敬酒。

整个晚宴的气氛非常的好,大家有说有笑。

宴席散后,肖扬并没有立刻回到自己房间,而是来到酒店外。漫步在酒店外的广场上,景观喷泉涌出的水柱折射着地下射灯打出的光线,放散出七彩的水花。

看着香港中环美丽的夜景,肖扬心中充满了对未来美好的幻想。