翌日木叶演习场
晨光刚刚划破黑暗，鸣人、小樱、佐助不约而同来到了演习场。而晨光初升后，阿一才珊珊来迟，和众人简单招呼过后，继续等待着他们的指导老师卡卡西。
直到艳阳高照，百无聊赖的众人，才迎来了卡卡西的出现。众人无奈，但也无可奈何。
卡卡西拿出三个铃铛，宣布了今天的考核任务，道：“这有三个铃铛……中午之前从我这抢到就是你们今天的任务，在规定时间抢不到的人，没资格吃午饭！而且还要被我绑到那看着我吃便当。”说完指了指旁边的几个木桩。
在众人惊讶过后，卡卡西又道：“每人抢到一个铃铛就行，我手里只有三个，肯定有人会被绑到木桩上面。并且……他还会因任务失败而被淘汰！换句话说，起码要有一个人重回学校……”卡卡西说到这里停了停，待众人消化过后，又道：“用手里剑也无所谓。不抱着杀死我的决心是抢不到铃铛的！”
卡卡西在说话的同时，一直观察着众人的表情变化。哪怕一直酷酷的佐助都微微变色，唯有阿一一人重头到尾都一副万年不变的冷峻表情，让卡卡西多看了两眼。
小樱听完卡卡西的话表示很担心；鸣人则一副没大没小的样子——拿昨天教室被整事件嘲笑卡卡西。卡卡西回激：“这就是人的本性，越是没实力越爱说大话！别管扯后腿的了，大家准备开始！”
卡卡西话音刚落，鸣人大怒准备动手。只是刚刚拿出苦无，就被卡卡西制服。其余人见后大惊，再也没有小看上忍的实力。小樱还是一副担忧样子，只有佐助和阿一露出一丝兴奋之色。
卡卡西放开制服的鸣人后，一声“开始”拉开了这些场下忍VS上忍的序幕。
此时众人收起小觑，迅速四散，隐蔽自己。唯独……
看到隐蔽起来的众人，卡卡西暗道：作为忍者隐蔽气息与躲藏是最基本的，大家做的都不错。呃！只有……
鸣人站在卡卡西对面不远处，抱着膀子，自大道：“来吧，让我们决一胜负吧……哈哈哈哈……”
卡卡西看着鸣人，愣愣道：“我说……你没什么问题吧……”
鸣人大怒向卡卡西冲去。
卡卡西把手伸进了工具包。
鸣人一惊，停住脚步，暗道：要用工具吗？
卡卡西道：“忍者战术心得之——体术的要诀……让我来好好教教你吧！”说着卡卡西拿出了【亲热天堂】（自来也的小说），继续道：“发什么呆啊？来吧！”
鸣人不解：“那个、那个……你干嘛举本书啊？”
卡卡西：“因为我好奇下面的情节会如何发展。你不用放在心上……不会影响到我的。”
鸣人大怒，冲上前去，一个肘膝三连击，均被卡卡西轻松躲过，而后消失在鸣人面前……
卡卡西随即出现在鸣人身后，结出虎之印……
隐藏着的佐助暗道：难不成那结印是火遁的……
小樱暗道：那手势是……虎之印。不会吧！对付鸣人用得着这种忍术吗？小樱大惊，赶忙起身大喊道：“鸣人！快逃啊！会没命的！”
鸣人吃惊之余，身后的卡卡西道：“来不及了！木叶忍术秘传体术奥义——千年杀！”说完，双指通向了鸣人的菊花。
鸣人：“啊啊啊啊啊啊啊……”
重新躲藏起来的小樱脸色微红：……什么嘛！原来不是忍术啊……这也算奥义吗……
佐助：“……白痴”
被捅——掉进河里的鸣人，冷静了下来，施展了拿手的【影分身之术】。
上岸的分身先是用言语欺骗了卡卡西，使得卡卡西掉以轻心后，从背后抱住卡卡西，限制了卡卡西的行动。而后从河里跳出众分身打算合殴之，结果又被卡卡西一个简单的【替身术】给破解了。随后卡卡西又消失在了众人视线中……
四处寻找卡卡西身影的鸣人，在不远的一颗树下发现了一个铃铛，大喜之下前去拾取，结果被掉了起来……鸣人败北！
这时，卡卡西从树后走出，边教训鸣人，边拾取铃铛……结果，被发现卡卡西破绽的佐助，用射来的苦无偷袭命中。
鸣人大惊，继续道：“哇啊！呜呜！被杀了！佐助，你哥混蛋，玩过头了！”
就在鸣人大呼小叫的时候，应该死掉的卡卡西变成了一截断木，谁知又是【替身术】。
佐助彻底暴漏了。
看到佐助暴漏的小樱，有些慌了。担心佐助的小樱四处寻找着卡卡西，结果中了卡卡西的幻术。小樱败北……
卡卡西对佐助道：“这就是忍者战术心得之二——幻术。”
佐助VS卡卡西
卡卡西：“身为宇智波一族，又是村中无人能及的年轻高手……我很期待哦……”
佐助等卡卡西说完后，掷出手里剑，卡卡西轻松躲过。在卡卡西躲过手里剑的同时，佐助迅速割断早已埋下的陷阱绳子，数把飞刀向卡卡西躲避方向齐齐飞出。
卡卡西：陷阱吗？
卡卡西看到飞刀后，又一个折射躲开了飞刀。这时佐助从卡卡西背后出现，起步一个飞踹。卡卡西大惊之下匆忙挡住，之后抓住佐助脚踝。佐助回身一拳，卡卡西又抓住。佐助另一手就要摘取铃铛的时候，结果被卡卡西慌忙闪开……
这一系列动作，使得佐助微微气喘。
而退开的卡卡西，暗道：差一点就被得逞了，这小子真不简单！这下可没空看【亲热天堂】了。于是收起轻视之心，对佐助道：“我承认，你跟他俩的确不同！”
佐助冷哼一声，迅速结印：火遁*豪火球之术……
卡卡西大惊：什么？下忍居然会这种忍术……他不该有那么多查克拉啊……
【豪火球】飞过之后，卡卡西的身影又不见了。
佐助心惊。大慌之下四处打量：人呢？他究竟在哪？
这时佐助下方传来一声：“在你下面呢……土遁*心中斩首之术！”说着佐助被一只手拉入地下。
“啊啊啊啊啊啊啊……”恐惧的叫声惊起林中飞鸟，佐助败北。
这时卡卡西蹲在佐助面前，道：“这就是忍者战术心得之三——忍术。怎么样？不能动了吧！不过在我看来，你很快就能崭露头角了。不过……等等”说到这里的卡卡西猛地一回神：还有一个呢？
就在这时，卡卡西背后突然传来一个声音：“我在这里呢！”
