翌日火影办公室
面对着抽着烟斗的三代目，单膝跪地的阿一，说道：“火影大人，我请求加入暗部。”
三代目不为所动，道：“能说说理由吗？”
阿一望着三代目那双浑浊的双眼，沉着道：“我既然已经从忍者学校毕业了，而且以我的实力，我自信有能力加入暗部。”
三代目吐了口烟圈，喃喃道：“还不够啊！”
听到三代目喃喃自语的阿一有些疑惑。
三代目声音提高了一些，又道：“这样吧！毕业后的学生，我会安排一位上忍指导老师。你如果能够被他认可，我就批准你加入暗部。”
阿一点头认可，告辞而去。而三代目此时叹了口气，缓缓道：“希望能有所改变吧！”
走在回家路上的阿一，自嘲道：“看来昨晚的事，老头儿察觉到了啊！缓兵之计吗？！”阿一嘴角泛起了一丝笑容，红色的眼眸显得格外的妖异。
几天以后火影办公室屋顶
伊鲁卡出现在三代目面前，说道：“第三代，我找您好久了，鸣人交好忍者等记录了吗？”得到三代肯定的答复后，略带兴奋道：“几天前我在拉面店教育了他一番，他说要成为一位全村人认同的忍者，而且以后不会在胡闹了。”
三代目站在屋顶望着四代目的火影岩，注视片刻后，道：“鸣人的梦想，也许相当严苛也说不定呢！”听到伊鲁卡不解之声后，又道：“正如你所知，把九尾妖狐封印在鸣人身上的事，只有12年前跟妖狐战斗过的大人们才知道，所以我命令大家不能提这件事，并将严惩违反这条规则的人。所以现在的小孩子们，都不知道这件事，这对鸣人来说，是唯一庆幸的地方。其实第四代是希望大家，把鸣人当做英雄看待。他怀着这个希望，才封印了妖狐而死。四代火影将九尾封印在鸣人肚脐里面，为了村子，鸣人成了封印妖狐的容器。可村里的大人并不是这么看待鸣人，甚至有人开始称呼鸣人为被封印的妖狐。大人对待鸣人的态度，已经在不知不觉中影响到了孩子们了。”三代目说到这里顿了顿后，又对伊鲁卡道：“伊鲁卡……你知道吗？当人们讨厌一个人并不认可他的存在时，那些人的眼神，就会冰冷的令人感到害怕。”说完之后三代目好像又想到了什么，沉默不语了。
伊鲁卡赶忙转移了话题，又道：“明天就要为毕业生分组了，那……”
三代目拿出名单：“拿去吧。”
当伊鲁卡看到名单第七组时，楞了一下神，并没有说什么，就告辞了。
次日伊鲁卡毕业班
在众人打打闹闹中，伊鲁卡走进了教室，宣布道：“从今往后，你们就是能独挡一面的忍者了……不过，你们还是下忍中的新人。真正的考验还在后面！呃……村子今后会给你们分派任务，而你们也将三人一组（有一组例外）……听从委派老师的指导。在他的领导下……来完成村子下派的任务。为了使各组实力均衡，就有我来决定好了。第一组……第七组……呃，是四个人，分别是：阿一……漩涡鸣人……春野樱……以及宇智波佐助。第八组，日向雏田、犬冢牙和油女志乃……第十组，山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次，分组到此为止。”
伊鲁卡话音刚毕，鸣人就忍不住跳出来，指着佐助对伊鲁卡，大声不满道：“伊鲁卡老师！像我这样出色的学生……要和这家伙一组？”
伊鲁卡没好气，道：“佐助在所有毕业生中成绩最好的，而鸣人你……却是最后一名！你给我听好！我们这么决定也是为了要均衡实力！”
这时，佐助道：“哼，只要不扯我后腿就谢天谢地，吊车尾！”
鸣人大怒道：“你说怕什么？你个混蛋！”
佐助：“想打架吗？吊车尾！”
小樱：“安静一点儿，鸣人！”
阿一则是事不关己。
伊鲁卡看到这里，暗叹了一声头疼，赶忙说道：“我下午会把上忍老师介绍给大家，现在解散！”
火影办公室
众上忍老师也在三代目的望远镜之术下看到了这一切，当看到佐助时，阿诗玛道：“就是他吗？今年的新人第一名，宇智波佐助。”
三代目：“不错。”
红：“原来他就是宇智波一族的遗孤啊！”
三代目：“嗯。”
当看到鸣人时，卡卡西喃喃道：“漩涡鸣人吗？”
待众人看过需要带的新人后，也就解散了。
三代目和卡卡西来到了鸣人家。卡卡西简单的看了一下后，拿着鸣人早晨喝过的牛奶，感叹道：“这就是鸣人的家啊！这牛奶都过期很久了。”
三代目轻咳了一声，道：“这孩子，脑袋里少了根弦，有你在我就放心多了，因为你有敏锐的观察力。再有……那个宇智波一族的佐助，也在你负责的组里，还有……那个阿一，红莲一族的，我希望对于阿一的身份，你能保密……接下来就靠你了。”
卡卡西已经流汗了，答道：“知道了。”暗道：听上去视乎蛮辛苦的。
下午教室
鸣人不停地想歪大量着，嘴里嘟囔道：“搞什么，就只有我们……第七组的指导老师还没来。”
小樱：“鸣人，你就不能安静的待会儿？”
鸣人：“其他的人早就和新老师不知道去哪了。伊鲁卡老师也回去了。”
接下来鸣人的动作惊起了佐助的注意力：鸣人竟然把黑板擦加到了门框上。
阿一继续无视。
小樱大叫：“等一下，你要干什么，鸣人？”
鸣人：“谁叫他迟到。”
小樱：“真是被你打败了！随便吧，我不管了！”
佐助：“哼，这种无聊的小把戏怎么可能捉弄得了上忍？”
就在佐助话音刚落，有人打开门走了进来，结果被夹在门框上的黑板擦砸中了。
鸣人：“哈哈哈哈哈！中招了！中招了！”
小樱赔礼道：“对不起，老师！我叫鸣人不要这样啦……”
佐助暗道：这就是上忍吗？好像有点不靠谱啊……
阿一撇了门口一眼，继续无视。
这时卡卡西走到大家面前，抚着下巴，笑嘻嘻道：“呃……怎么说才好呢？你们给我的第一印象是……挺讨人厌的。”
下面众人：……
下面经过各自的介绍后，众人只知道了卡卡西的全名叫：旗木卡卡西。
鸣人的梦想是：超越火影！得到村里人的认同。
佐助向重振宇智波，并且杀死那个男人。
小樱只说了喜欢的人……和讨厌的人：鸣人。
而阿一只想加入暗部。
接着卡卡西宣布了明天执行的任务：野外生存演戏！
众人详细问之，卡卡西不语，只道：“在二十八名毕业生中，能被人成为下忍的只有九人，或许更少，其余人将被送回学校在训。这个测试难度极高，淘汰率在百分之七十以上！好了，明天演习场见，到时候我会做出合适与否的判断，别忘了带忍具。早饭就算了，到时候你们肯定会吐的……还有，明天不要迟到了。”接着，卡卡西为众人发下了具体要求事项单。然后就告辞了，只留下了众人面面相觑。