伊鲁卡安静的躺在床上，他想起了在一乐拉面馆和鸣人的谈话，这让他回想到了当年九尾妖狐袭击木叶事件，他过世的父母也跟那次事件有关，可又不禁想到了三代目的劝说……
就在这时有人打断了伊鲁卡的回忆，不断的敲着伊鲁卡的房门，也在喊着什么，听起来很焦急。伊鲁卡慌张的打开房门，一见是水木，还没出声就被水木慌张打断，道：“快到火影大人那里集合，鸣人好像将封印之书偷走了。”
伊鲁卡大惊，道：“什么？封印之书？……”
于此同时，躺在床上的阿一，也感受到了木叶今晚不一样的气氛，不禁的皱了下眉头……
而火影办公处，集合完毕的众人接到了，抓回鸣人的任务。众人马上四处散去，伊鲁卡搜寻的方向正是木叶森林。
木叶森林里
鸣人将封印之书打开，鸣人看到开篇的忍术是【多重影分身】，不禁郁闷道：“什么嘛，第一个就是我不擅长的忍术……”
在当伊鲁卡找到鸣人的同时，他们不知道的是，暗处水木也出现了他们的身边。
找到鸣人的伊鲁卡从鸣人嘴里得到了水木让鸣人偷出封印之书的信息，在吃惊之余被暗处水木投掷的苦无重伤。
看到伊鲁卡重伤，掉以轻心的水木从暗处走出，告诉了他们，他想得到封印之书而利用鸣人的事实。为了继续打击鸣人的斗志水木透漏了，鸣人就是当年袭击村子的九尾妖狐，而伊鲁卡的父母也是被九尾妖狐所杀……
听到这里的鸣人已经快要崩溃了，他不相信水木所说的事实，无法相信……
水木继续说道：“你就是毁掉村子的九尾妖狐，在被你崇拜的火影封印后，这件事被刻意地隐瞒了下来。大家都讨厌你，你不觉的奇怪吗？所以说你根本就是个不被大家所需要的人。那卷轴就是封印你的……”说到这里的水木，拿除了背后的风魔手里剑向毫无反应的鸣人掷去。
就在风魔手里剑掷中鸣人的瞬间，伊鲁卡把鸣人挡在了身下。
身下的鸣人惊恐地望着吐血的伊鲁卡，道：“你为什么……”
与此同时，伊鲁卡的眼泪也无声的掉了下来，对鸣人艰难的说道：“鸣人……你也是这样吧……你也是很艰难很痛苦吧……对不起，鸣人……都怪我做的不够好……才让你有了那么多不愉快的过去……”
说到这里的伊鲁卡，被水木打断道：“真是太可笑了！伊鲁卡其实一直痛恨着被杀害双亲的你。他所说的那些话，不过是为了夺回你手中的封印之书……”
听到这里的鸣人惊慌的逃跑了。伊鲁卡不禁的对着鸣人大喊着他的名字。
看到鸣人逃跑，为了争取时间水木越过伊鲁卡向鸣人追去。伊鲁卡也勉强起身向着鸣人追去。
在暗处目睹了发生这一幕的阿一，自语道：“难道要出手吗？”
而远在在村里的三代目施展了望远镜之术，目睹了这一切，不禁有些担忧道：“真是的，都怪水木那家伙多嘴，现在鸣人的状态比以前更不稳定……他也许会解放出被忍术压抑住的力量……在加上他手里的封印之书……他完全可以凭借一己之力破解封印，变身为九尾妖狐！到时候……唉！也不知道那小子能不能阻止的了……还真是有些担心啊！”
在三代目为之担忧的时候，伊鲁卡也率先追上了鸣人，对着鸣人大声道：“鸣人，刚才水木说的都是瞎掰的，快把卷轴交给我吧，水木要抢那本卷轴。”语气中透着担忧。
就在这时，鸣人一个转向将来不及躲避的伊鲁卡给撞飞了。鸣人喘着气抱着封印之书靠在了一棵树下。
被撞飞的伊鲁卡吃力的爬起身，自言自语道：“不……不会吧……为什么鸣人……”语气中充满了疑惑。随即眼神凶狠的望着鸣人的伊鲁卡，又道：“你为什么知道我不是伊鲁卡？”说着水木解除了变身术。
与此同时，靠在树下的鸣人也解除了变身术，原来是伊鲁卡。
水木道：“原来如此。你不顾双亲之仇执意袒护那个家伙干嘛？”
伊鲁卡道：“我是不会让卷轴落入你这个笨蛋之手的。”
此时，不知道鸣人就躲在附近的水木，继续道：“笨的是你，其实鸣人跟我一样。”看到伊鲁卡疑惑不解后，又道：“只要学会那卷轴上的忍术，就可以随心所欲了，鸣人不可能不利用这股力量的！”
伊鲁卡：“说的也是。”
听到这里的鸣人不自觉的道：“果然如此啊！看吧……伊鲁卡老师也一样，他并不是真心承认我的存在。”
伊鲁卡接着说到：“也许妖狐会那么做，但鸣人不同！他……他是我认同的优秀学生！那家伙既努力又专注……可是却不够机灵，所以得不到大家的认同。他最清楚人们心中的痛苦，他才不是什么妖狐，他是木叶村的漩涡鸣人！”
听到这里，躲在暗处的鸣人已经痛哭流涕。
而水木则恼羞成怒，大声道：“伊鲁卡，你个不知死活的家伙，本来还想让你多活一会，现在我改主意了，这就送你下地狱。”说着摘下背上的封魔手里剑，向伊鲁卡冲去。
此时暗处的阿一，不得不出手了，手里把玩着的苦无，瞬间向水木的背后掷去。
水木听到风声，随即停步，转身挡开飞来的苦无，大喊道：“什么人……”刚说到这里，就被人打中下颚，余下的话也咽了下去。原来是鸣人趁水木注意力在后方的时候，偷袭的手的。
本已准备受死的伊鲁卡，在看到鸣人的同时，大吃一惊，然后对着鸣人大喊着：“傻瓜……出来干吗？快跑啊！”
当动手的阿一在看到鸣人出现后，选择了继续隐藏起来。
而倒下的水木，此刻也爬起身，对着鸣人冷冷的说道：“挺有俩下子的嘛！”
面对水木，气势惊人的鸣人道：“不准碰伊鲁卡老师，不然宰了你……”
水木对鸣人，道：“真是笑话！我一拳就能解决了你这小鬼！”
鸣人：“那就放马过来吧！我要千倍奉还！”话音刚落，鸣人发动了忍术【影分身之术】。
被鸣人影分身包围的水木看到四面八方都是，惊恐道：“这……怎么会！”
而伊鲁卡看到鸣人的影分身之后，吃惊道：“鸣人……这……”接着伊鲁卡嘴角露出一丝微笑：“呵！居然真的分身出了一千人……而且用的居然还是高级忍术【影分身之术】这些都是实体而非残像。这家伙没准真的会超越历代火影……”
随着伊鲁卡的喃喃自语，鸣人解决掉了水木。伊鲁卡取下自己的护额为鸣人带上，宣布鸣人毕业了。
木叶村火影处
寻找鸣人的众忍者聚集在了一起，在相互询问是否找到鸣人的时候。三代目悠闲地抽着烟斗，安抚着众人，又仿佛自言自语道：“很快就能见到他了。”