天瑾道：“世人于神鬼之类称谓繁杂，未有西伯侯所述之义完整清晰，在下真是领教了。但闻神居于天、人居于地、而鬼居于冥，不知上述神鬼各居于何界？”
西伯侯回道：“世界又分天、地、冥三界，天界亦称天廷，地界亦称人间，冥界亦称地府。天廷居于上而地府居于下，人间居于中，日间为天廷所含，而夜间为地府所含。天廷与地府虽邻人间但不为人间之平凡生灵所能见。”
“神祇长居于天廷而可自由往来于三界；仙魔或居于三界外而可自由往来于三界；妖、精、怪长居于人间而偶可往来于三界；灵长居于天廷，偶可往来于人间，不可入地府；鬼长居于地府，偶可往来于人间，不可进天廷。”
天瑾又道：“想人有初善而后恶，亦有初恶而后善，之于神鬼，可有此善恶转化乎？”
西伯侯道：“然也。神祇得道之大成，为常善者也。”
“仙魔悟道高深，但正邪有异，或偶有善恶之变，仙偶有入魔，而魔亦偶有成仙。”
“精灵妖鬼得道尚浅，虽正邪有异，但修行多变，故常有善恶之变，精悟正道而成仙，入邪道而为妖，甚或为魔。”
“灵悟正道而成祇，入邪道而为鬼，甚或为魔。”
“妖悟邪道而成魔，入正道而为精，甚或为仙。”
“鬼悟邪道而成魔，入正道而为灵，甚或为祇。”
“怪本身即善恶无常，随悟道正邪可为祇、仙、魔、精、妖、灵、鬼。”
天瑾道：“世人所传之神鬼颇多，烦请西伯侯再将上古其他诸神具而告之。”
西伯侯回道：“预知诸神须先论易与五行。”
“易，变化之道也。宇宙万物由太极而来，而太极又如何化合万物？万物间又如何互相转化？”
“想太极生阴阳两仪。比对万事万物，无不是阴阳两面具含，有其阴必有其阳，而阴阳相合又回归太极。而阴阳间亦有变化之道，所谓盛极而衰、否极泰来，即为阴阳转化之道。此为一二之易也。”
“想两仪生四象。比对两物相合，若两物皆为阳，则所化之物必显极阳，其性若火，火曰炎上，可谓温热、上升之性。”
“若两物皆为阴，则所化之物必显极阴，其性若水，水曰润下，可谓滋润、下降之性。”
“若两物前阴而后阳，则所化之物必先抑而后扬，其性若金，金曰从革，可谓变革之性。”
“若两物前阳而后阴，则所化之物必先扬而后抑，其性若木，木曰曲直，可谓生长、升发之性。”
“若两物皆为阴阳平衡之态，则所化之物必显中性，其性若土，土爱稼穑，可谓生化、承载、受纳之性。”
“概之，世间万事万物所具之性无外乎此五者也，此五性即为五行。”
“五行间为相生相克之易。五行相生，谓之：金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。比之于物：冰，晶莹光亮，坚硬异常，其性如金，但遇热则化为水，此一金生水。春季万物复苏，苗种得水而长为树，此一水生木。枯木燧可生火，此一木生火。物遭火焚而多为灰烬，灰烬成土，此一火生土。金多为土去杂质而留，此一土生金。“
“五行相克，谓之：金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。比之于物：树木易毁于柴斧，此一金克木。树木可破万难而出于土，此一木克土。所谓兵来将挡、水来土掩，此一土克水。水扑火息，此一水克火。金遇火可化水，此一火克金。“
“概万事万物之五性皆按此相生相克之道而变。“