引言：平静幸福的日子，为何总是那么短暂？一群外来的生物，对恶魔来说是天降的良友，还是另外一个灾难的起点？
时间很快的过了几百年。恶魔们在阿拉冈的领导与众长老的英明下，生活的无忧无虑，自在逍遥。只是，美中不足的是阿拉冈太善良了。他总是为着族人的一切着想，从未想到自己。在这几百年来，大家也几乎忘记了以前的痛苦与活在黑暗中的日子。大家天天欢唱，歌颂这一切的美好。他们跳着轻盈美妙的舞蹈，大家也和睦地生活在一起。就连生活在东边的古魔族，也渐渐被他们的活力和热情感染。到处一片欣欣向荣的太平景象，是多么地令人羡慕。
这天，一个穿着紫色衣服的小恶魔正躲在一个树洞里偷笑，冷不防身后传来火烧的声音。他转头一看，是一只很小只的小黑龙，而自己的衣角已经开始燃烧了。他惨叫一声后从树上直跌了下来。可是说也奇怪，他在半空中忽然慢了下来，最后平稳地站在地上。身后一个穿黑衣服的小恶魔大笑道：“哈哈！又被我找到了！”紫衣小孩跺着脚嘟囔道：“怎么是你找到的啊？！明明是小黑黑找到我的啊！”黑衣小孩眼珠子一转笑道：“是我叫小黑黑上去的啊！”紫衣小孩立时抗议道：“阿鲁哥哥耍赖！不是说好不让其他人帮忙的吗？！”黑衣小孩委屈道：“可小黑黑不是人啊！”正当紫衣小孩又要大叫时，忽然在不远处的山丘上出现了一道金黄色的光芒。他们两个呆了一呆，随即看清楚了金光中走出来的，不是任何恶魔族员。他们长得那么大，从来没有看过其它生物。两个小孩急忙赶回去恶魔堡垒，想告诉正在开会的恶魔们。
到了雕像前，黑衣小孩把手放在雕像左眼，雕像飞起后唤道：“阿鲁卡多王子殿下！恶魔王正在和长老们开会，任何恶魔不得进入！”黑衣小孩微怒道：“我和布兰迪有急事要报告，你给我让开！”雕像无可奈何地飞起，露出一道蓝色的粘液，像瀑布一样的飞流而下。阿鲁卡多学着父亲的样子把手放在粘液上，可是过了很久还是没有任何变化。紫衣小孩或者说布兰迪叫道：“让我来！”只见他鼓足了劲，准备以自己的力量撞过看起来柔软的液体。可是，当他撞下去的那一刻，那看似柔软的液体竟然像城墙般地坚硬，还有着一种雷电直通全身。布兰迪怪叫一声后跌坐在地上发抖。
就在这时，液体忽然变成一道蓝色的门，门开了后，走出来的是路尔奇。路尔奇吃惊地望着坐在地上的布兰迪，骂道：“小鬼！你怎么跑到这里玩了？！快回去！这里不是你该来的地方！”这时，阿鲁卡多道：“路尔奇叔叔，你别怪小迪。我们刚才看到一个很奇怪的现象，所以我才决定马上到这里告诉父亲和长老们的。这时，阿拉冈也听到了儿子的声音，他走出来，扶起布兰迪后笑着问道。”那你们两个看到什么了？“两个小孩异口同声道。”刚才我们到南边草原玩捉迷藏，忽然那里出现一道奇怪的金光！那道光芒里走出了许多人，可他们却不是恶魔哦！“
阿拉冈道：“是这样子啊？那他们现在到了哪里？”阿鲁卡多道。“我已经叫小黑黑去跟踪他们了，我带你们去！”就这样，两个小孩领着五个大恶魔飞向南边的草原。“喏！在那里！阿鲁哥哥！小黑黑在那里！”就在这时，大恶魔们也看到了一群不明生物。杰西斯道。“来者不善，让我先去和他们过两招！”他拔出了他的勇者之剑，准备往那群人的方向飞过去时，却被阿拉冈拉着了。索巴尼道。“你还没弄清楚他们是谁，怎么能如此胡来？说不定他们是来自远方的朋友？墨西文，你认为呢？”“我不知道，不过在没有任何证据前，我们是不可以随意怀疑人家的身份的。”阿拉冈笑道。“我也是那样认为。那我们先去看看到底来者是何方神圣？”
在南方索巴尼的巨宅里，恶魔王与墨西文正亲切地和外来者谈。这群生物的名字叫智。他们的首领一个名叫拉克江的人。据他说，他们也是从别个空间逃出来的幸存者，而其他的智都已经被灭了。阿拉冈同情地道：“原来也是和我们恶魔一样悲惨的族群。”最后，阿拉冈答应了拉克江的要求，就是让智们继续留在这个世界。
这个决定，引起了恶魔们不同的反应。有的恶魔全力赞成并把南边的土地送给智。可是也有部分恶魔认为不应该让这个外族生活在这个世界里。在恶魔堡垒的会议室里，路尔奇坚决道：“不行！我绝不同意！这个外族，将来肯定会威胁到我们恶魔族的！”杰巴斯也附和道：“我也赞成路尔奇的看法！我们安宁地生活在这个世界，如果多了这个异族，必定是一个祸根！”索巴尼道：“你们两个先别那么激动嘛。你们怎么可以断定他们是坏的呢？况且，来者也不一定就是坏的啊。”路尔奇道：“难道你们忘记了在上次的战役中，魔界总指挥是如何丧命的吗？如果当初布什她决定让薇玛尔那小孩留在魔界，我们当时也不会落到那种凄惨的地步！”杰西斯也激动道：“是啊！上一代的魔王，也是被黑暗魔法师那家伙利用的啊？总之，接近我们的都不是善类，都是带着目的的敌人！”阿拉冈叹了口气，他早就知道路尔奇和杰西斯是不会赞成这个决定的。可是到最后，路尔奇和杰西斯眼见阿拉冈如此坚决，也不想与魔王做这种争斗，只好勉强同意了让智继续留在南方的土地。
路尔奇叹道：“唉，他们一定不会屈居于那里的。只希望到时候，我们恶魔还有力量抵抗。这时，后面传来一个声音道。”父亲！咱们快到恶魔广场吧！克里斯叔叔说要表演他的最新魔术，算是欢迎智的到来！“说完，布兰迪兴高采烈地跑了出去大叫道。”翔影龙牙！我们快走！不要让霖彬和洛伦斯比我们先到！“三个小恶魔的嬉笑声逐渐远去。路尔奇苦笑道。看来，马特那幻术大师也将危险的敌人当朋友了。