时间：前494
夫差为了给父亲报仇，励精图治，终于将越国击败。可夫差缺乏基本的政治识别能力，被女色和谄言所蒙蔽，没有一劳永逸地征服越国，为亡国埋下了祸根。
夫差复仇
前496年，吴王阖闾率领军队进攻越国，越王勾践发兵抵抗。原本吴国兵力占优，但吴王阖闾大意轻敌，结果被越国的军队打败。阖闾也受了伤，在退兵途中伤重不治而死。临死前，阖闾对他的儿子夫差说：“不要忘记这深仇大恨，一定要报仇。”阖闾死后，夫差即位，为了不忘记父亲临终前的遗嘱，夫差每天都要让殿堂前的人对自己大声喊道：“夫差，你忘了越王杀了你的父亲吗？”夫差含着眼泪回答说：“我绝不忘记。”夫差命伍子胥、伯噽在太湖上训练水军，又在灵岩山设围场练习射箭。等三年守孝之后，再报大仇。
光阴似箭，一转眼三年过去，夫差祭祀过先王，拜伍子胥为大将，从太湖走水道向越国进发。越王勾践接到消息，率军迎击吴军，结果在夫椒山被打得大败。
越王求和
勾践逃到固城，被夫差的大军团团围住。勾践留大夫范蠡坚守，自己带着5000名残兵败将偷偷逃到了会稽山。大夫文种建议说：“吴国的太宰伯噽是个贪财好色的人，他与伍子胥同朝，面和心不和。吴王宠信伯，我们如果私下给伯噽好处，他一定会帮我们劝吴王退兵。”勾践说：“那我们用什么贿赂伯噽呢？”文种说：“吴军中缺乏的是女色，我们就给他送几个美女过去。”
一切准备妥当，文种在半夜来到伯噽的大营中。伯噽起初不见，但听说文种有礼物献上，就让文种进来。文种跪着说：“我国国君勾践触犯了吴国，我君知道错了，愿意听吴王调遣。可担心吴王不接受，知道您劳苦功高，是吴王的左膀右臂，所以越王派我来拜访您，请您在吴王面前美言几句。”伯噽假装不同意，文种指着礼品单说：“这八个美女都出自越国，如果我君能够再回到越国的话，一定帮您找更好的。”伯噽故作为难地说：“那好吧，明天我试着带你去见大王。”于是伯噽收下礼物，留文种在大营中。
夫差留后患
第二天一大早，伯噽来见夫差，把勾践想要求和的事和夫差说了。夫差听了，勃然大怒道：“我与越人有不共戴天之仇，怎么能和他们讲和！”伯噽说：“您不记得孙武曾经说过，兵乃凶器，只可暂时使用。越国是得罪我国了，但越国已经表示愿意当您的臣子，越国的奇珍异宝都献与您，他们所要求的只是保留性命罢了。倘若我们硬要消灭越国，勾践必定和我们拼命，到时我们也会损失惨重的。”夫差说：“现在文种在吗？”伯噽说文种在帐外等候召见。于是夫差宣文种进来，文种又把求和之意说了一遍，并说：“我王勾践愿意到吴国来服侍大王，那时，越名为越，其实已是吴国的土地了。”夫差想了想就答应了。
伍子胥听说后急忙赶来见夫差，问：“您同意议和了吗？”夫差说：“同意了。”伍子胥大声说道：“不可！越与吴誓不两立，吴不灭越，越必灭吴。”夫差听了没话说。伯噽急忙插话道：“勾践都愿意到我国亲自服侍大王了，可见他是真心归顺我王啊！我们为什么非要赶尽杀绝呢？”夫差听了也说：“是啊，我主意已定，你就不必说什么了。”伍子胥气得面如土色，回自己大营去了。
夫差和越国定盟，夫差退兵，勾践夫妻择期到吴国。夫差一时听信谗言，给勾践一条生路，却给自己掘了一个坟墓。勾践后来卧薪尝胆，灭了吴国。
