却说邳州守军打退清军的进攻后，推官沈泠之顾不上休息，双手扶住女墙，紧张地探看清军动向。只见城外清军连营数里，灯笼火把照得通明，旗帜飘扬，战马奔驰，林立的刀矛闪着寒光。而东边运河上清军帆船一字排开，船上亦是灯火明亮。
沈泠之仍然感到提心吊胆，对幕僚说道：“清虏水军亦到了，若是再来攻城，如何抵挡？”幕僚道：“既然史阁部已经发出调兵令，各路援军不日将至。大人只要率军抵得住今晚，明日自然无忧。”沈泠之叹气道：“城里兵少将寡，守城器械亦不多了，但愿朝廷大军能尽早到来。”
此时，在清军中军大帐里，主将夏成德正踌躇满志地与部将商议攻城事宜。夏成德得意洋洋地说道：“豫亲王、英亲王两路大军追击流寇，兵锋正盛，节节胜利，占领陕西指日可待。解决了陕西战事，朝廷肯定要出兵江南。本将奉命南下，其意是试探伪明的反应。不料甚是顺利，攻破海州、宿迁，兵临邳州城下。此次水陆两军汇合，趁势再拿下邳州。”众将齐声应诺。夏成德便下令准备云梯等攻城器械，调派兵将，准备再次攻城。
半个时辰后，隆隆的战鼓声响起，清兵们推着盾车，抬着云梯，向着邳州城拥来。进入射程之后，清军弓箭手开始向城上射箭，掩护步兵推进至城下。明军将士们冒着箭雨，发射铳箭还击。
激斗片刻，清兵们架起云梯，顺梯向城上爬来。明军将士们慌忙推下滚木擂石，打落爬梯的清兵。清军督战队押后，驱赶着清兵前赴后继，疯狂地向城上攻去。
沈泠之急得满头冒汗，嗓音沙哑，声嘶力竭地指挥明军抵抗。不时有明军士兵中箭倒下，城上兵力愈加单薄。明军顾此失彼，险些被清军攻上城头，局势甚是危急。
突然，清军北方火光冲天，金鼓齐鸣，呐喊声震天动地。就在清兵们惊恐不安之时，一队明军骑兵自西呼啸杀来，冲入清军阵中，枪刺刀砍，喊杀声震天动地。后队清军猝不及防，被杀得四散奔走；攻城的清兵们扔下云梯、盾车，仓惶后退。明军骑兵如同风卷残云，穿过清军战阵，冲至城下。
沈泠之见来了救兵，大喜过望，激动得流出了眼泪。葛明打马来到城下，高声喊道：“朝廷大军已经到了，兄弟们要坚守城池，不要松懈！”沈泠之闻言大喜，高声喊道：“请大军放心，我们人在城在，决不让清狗登上城墙。”城墙上的军士们欢呼跳跃，手举刀枪呐喊助威，群情激昂，士气高涨。
葛明喜道：“士气可用，邳州城无忧也！”遂率领二百精骑复又杀回。清军主将夏成德惊疑不已，令清军拔寨向东退至运河边，与水军毗邻扎下营盘。
次日，庄子固、马应魁正在商议军情，探马急来报告道：“将军，刘都督率领大军到了！”庄子固、马应魁急忙率领手下将校出营迎接。只见远处扬起滚滚尘土，旌旗如林，一支队伍踏着整齐的步伐，声势浩大地开来。最前方是五百多名骑兵，其后有一千多步兵。大军徐徐停下后，立即摆成战阵。
在迎风招展的“刘”字大旗下，有员大将骑在黄骠马上。但见他宽额阔面，臂长体健，目射精光，相貌堂堂。
庄子固转头对葛明说道：“旗下大将便是刘肇基都督，他可是辽东将门之后，勇猛善战。松锦大战时，刘都督率军赶赴松山支援，冲进清虏包围圈，救出吴三桂所部。可是总督洪承畴却对刘都督心怀不满，借口他不善调度，解除其总兵职务。刘都督只好举家南迁，辗转来到高邮。南京朝廷建立后，他被授左都督、太子太保衔。史阁部督师扬州后，命他率军守高家集。”
马应魁催道：“庄将军，我们快去拜见刘都督。”庄子固便与马应魁打马上前，向刘肇基施礼毕，报告了战况。刘肇基赞道：“二位兄弟如约而来，用形兵以疑敌目，用声兵以疑敌耳，击退了清虏，保住了邳州城，立下了大功。现下我们合兵一处，以待史阁部再调兵马，共击清虏。”
庄子固、马应魁领令后，带领部下将士帮助大军安营扎寨。见刘肇基率领的大军威武雄壮，邳州城上欢声雷动，沈泠之带着粮米、酒肉出城劳军。
却说夏成德见明军援兵到来，不敢再冒然进攻，稳守营盘，一时竟相持不下。庄子固向刘肇基介绍了葛明，并讲了使用疑兵惑敌之计。刘肇基大加赞赏，立即派出小股骑兵骚扰清军。
接连数日，清军的营地频繁遭到明军袭击，即使晚上亦不得安宁。若是清军出营追击，便会遭到铳箭痛击；若是据守营中，明军则摇旗呐喊，甚至发射火炮，清军被骚扰得苦不堪言。白日外出巡逻的士兵更是频频遇袭，已被消灭二百多人。清军人心浮动，锐气尽失。
这日，史可法派李栖凤率援军到邳州，明军实力大增，士气旺盛，准备次日与清军决战。夏成德闻讯后，自思不敌，当晚命令水陆两军悄然撤退。
清军退兵后，史可法招兵买马，整饬军队，准备大举北征，以实现复兴大业。又飞章报告朝廷，奏请封赏有功诸将，再调拨粮饷军资，趁热打铁，进取中原。弘光帝拿不定主意，征求群臣意见。
马士英大笑道：“此是找理由罢了，大可不必理会。岁将暮矣，史可法只是想为将吏叙功，再是销算钱粮。”弘光帝因而置之不理。
史可法再次上疏弘光帝，可马士英、阮大铖从中作梗，仍旧不予支持。史可法无奈之下，只好令高杰军北征，让刘肇基、李栖凤、庄子固等将领各率本部人马返回原地驻守。
葛明没有跟随庄子固返回驻地，辞去先锋官，交付了队伍军资。庄子固苦留不住，只得作罢。临行时，行空、杨云山、孙壮依依不舍，送出十里地。葛明向三人挥手道别，与戚玉策马奔驰数里，回头见三人还在观望，眼泪不由自主地流了下来。
进入淮安地界后，不时要渡河，二人放慢了速度。经过一个村庄时，只见一个五十多岁老者背着包袱从村里跑出，身后有一个明军士兵紧追不舍。老者被地上的石头绊住，摔倒在地上。军士上前来抢夺包袱，老者死死抓住不放。军士用脚狠狠揣向老者，踢得老者大声疼叫。
老者跪地哀求道：“这些银钱用来买药治病，请军爷饶了小老儿！”军士一把夺过包袱，把老者踢倒在地，骂道：“老子出生入死，保家卫国，连命都舍得，你却连这点小钱都不肯拿出来。”
“住手！把包袱还给老人家！”葛明大声喝道。军士用脚踩着老者，用手扬了下包袱，嘲笑道：“小道士竟敢管闲事，你有本事来拿呀！”
葛明跳下马，大踏步走上前来。士兵背起包袱，后退两步，手指葛明说道：“你要干啥？”葛明伸出手，喝道：“交出包袱！”跨步上前，一拳击向他面门，军士慌忙用手来挡。葛明一脚将其踢倒，夺下包袱，交给老者。
军士气急败坏，抽出钢刀向葛明砍来。葛明闪过钢刀，抓住他握刀的右手腕，向前一拉，顺势用膝盖顶在其小腹上。军士痛得大叫一声，瘫倒在地上。葛明喝道：“若再敢抢掠百姓，下次取你性命。”军士爬起来，一溜烟跑到村里。