越过阴山重重山脉，深入一望无垠的草原，荒漠，在那白山黑水地带，有一处兴旺的集市，名为天南。
这天南虽然是地处边陲，却是蒙格勒的一处榷场，人口繁密，商业发达，交通便利，被称为塞外江南。
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天南城内，天高地阔，气候清爽，建筑以矮阔为主，骑于马上，即可将全城一览无余。行于宽阔的大街上，望着往来不绝商旅游客，会发现，来到这里人千奇百怪，就连坐骑也是千奇百怪。天南城是一座开放的城市，大陆各国都有人都不远千里，来此地或经商，或游历，让这塞外小城具有了一种特别的诱惑力。
袁一霖对这座城市再熟悉不过了，她奉长老之命，隐藏在这个城市里，打探消息，一呆就是两年。这两年对于她是痛苦的，他像一只老鼠一般见不得光，隐藏在黑暗的角落，受着风寒和酷热的肆虐，冒着随时被杀的风险，寻找着魔门需要的秘密。
然而这次再回到天南，她却是以完全不同的心态面对的。她像一个真正的小姑娘了，不用再心惊胆战，窝藏在逼仄黑暗的角落里，可以正大光明的走在大街上，看人来人往，吃各色小吃，赏风土人情。
她呼吸着清新的空气，一路蹦蹦跳跳的，轻松愉快的在小摊中穿梭着，身穿蓝色的裙子如一只蝴蝶般翩翩飞舞。她在一座宏伟的城堡门前停了下来，望着这座白色的建筑，袁一霖露出一个神秘的笑容，走了过去。
此时，城堡内正在上演这一场激烈的争吵，争吵的双方是一名健壮魁梧的中年男子和一名面容丑陋的中年女子，双方各执一词，争得面红耳赤，拍桌子摔茶杯，互不相让。
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中年男子是蒙格勒国的国王特木扯勒，而丑陋女子则是他的妹妹布亦塞克。布亦塞克坚决反对蒙格勒国与魔门合作，因为她觉得魔门心狠手辣，反复无常，没有人情味儿，而且今年肆无忌惮的开始打击景教。
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魔门对景教的大肆打压，削弱景教对宫廷的影响力，其心叵测，虽说其强大的力量可以被蒙格勒暂时利用，但会影响蒙格勒宫廷的的声誉，失去草原与大漠人民的信任。
然而，国王特木扯勒却固执己见，认为与魔门合作只是权宜之计，眼下蒙格勒帝国控制了广阔大草原，疆域辽阔，他准备大展宏图，继续扩充疆土，正是急缺人才的时候，如果能与魔门合作，蒙格勒国将如虎添翼。就算他们残忍凶狠，等他们失去利用价值之后，再弃之不用也不晚。
布亦塞克虽然信奉道教，但是对景教颇有好感，这次专门跑到天南劝阻特木扯勒与魔门的合作。
布亦塞克是特木扯勒唯一的妹妹，从小与妹妹一起父亲南征北战，情谊深厚，蒙格勒能有今天的辉煌，离不开他妹妹的那一份功劳。所以尽管他可以完全无视妹妹的建议，可他还是认真地将于魔门合作的种种好处说给妹妹听，希望她能支持他，没想到布亦塞克的反应如此激烈。
