多年以前，上一代狮子王去世，蛇女卡莎受命保护下一代狮子王——小狮子西贝兰殿下，然而，其皇叔奎拉亲王与之争夺半兽人族的王权，将整个半兽人族搅得天翻地覆，还波及了人类。r
相比较吸血鬼，半兽人也可以化身为人，可是因为具备了兽性，很多半兽人杀戮更为血腥与残暴。r
而且，他们不仅危害人类，同样杀害由人类变成的吸血鬼。唯一的弱势就是，半兽人族和人类一样会生老病死。r
所以，人类与血族、血族与半兽人族、人类与半兽人族，都有相似点，却又不完全相同，各自为阵。r
卡莎跟随的狮子王却是不可多得的好王者，然而却不知道和他称兄道弟的奎拉亲王是个表面一套，背地里一套的大白眼狼。r
不仅如此，奎拉的身体不知道发生了什么变异，成为超越了历代半兽人之王灵力的怪物，连终极猎人都无法将之完全除掉。r
因为西贝兰殿下当时还年幼，为了保卫无辜的人类，卡莎提供了自己一半的灵力，与上一代的弭齐亚人终极猎人和吸血鬼伯爵德古拉联手，将奎拉封印在格利亚现在所住的房子里。r
亲手执行过这件事情的人居然都失踪了，而卡莎的身体也因为发生了变异，相貌永远保持现在的样子，并且具备了强大的占卜与通灵能力。r
与此同时，血族出现了一个新的领导者，那是一个和西贝兰殿下年龄相仿，相貌相当的男孩，名叫麦格洛狄，据说是上一代德古拉伯爵的亲生子，是纳姆长老亲自抱回来的。r
这件事情，慢慢地，随着时间的流逝，也就只有卡莎、奎拉的幕僚、血族和弭齐亚人中德高望重的几位长老心中有数，其他人一概不知了。r
半兽人族开始变得低调起来，除了她带领的这一支外，跟随奎拉的族人变得四分五裂，但是他们中间还是有人时刻密谋着将奎拉营救出来。
