丘吉尔又出一招，这一招打中了老蒋的软肋。丘吉尔答应战后帮助老蒋反G，正治上支持，军事上赠送十条驱逐舰并二十艘中小型扫雷舰、登陆舰、运输船等共计三万吨舰船。交换条件是维持现状，一切不变。
这一招可谓狠毒，丘吉尔摸准了老蒋不会容忍延安政权存在，利用中国内部矛盾打出了一张王牌，老蒋中招了。
第二日与史大岭的私下会谈亦是非常艰难，史大岭得到丘吉尔秘密送达的情报，有恃无恐，言如果老蒋能自己打走曰本人，他可以考虑归还外蒙，但中国不可以在外蒙驻军，而且苏联享有五十年采矿权；如果老蒋自己打不走曰本人，苏联在方便的时候将出兵帮助他打，不管受没受到邀请都要出兵中国，作为出兵打曰本人的报酬，外蒙必须维持“独立”现状。
如果老蒋自己赶走了曰本人，那么他也可以在战后插手中国事务支持延安，又言如果他不插手战后中国事务，即不支持延安的话，条件是中苏共管外蒙五十年，五十年后由外蒙人民自由投票决定归属。
史大岭握着两张好牌，将老蒋打得没了脾气。史大岭提的这两点，对老蒋来说都是十分难办的事，自己打走曰本人非常难，即使拼尽了老命真的独自打走了曰本人，苏联人还威胁支援延安与他争夺政权，得到苏联人支持的延安会十分的难对付，胜负难料。
老蒋心中大骂不止。他不想签这样的协议，采取了拖字诀，不置可否，不予回答，谈判毫无结果。老蒋值得安慰自己的是他终于摸清了史大岭的底牌，虽然现在自己手里的牌没他的大，但假以时日很难说呢，老蒋安慰自己说。
与罗斯福的私下见面就愉快得多，罗斯福大赞老蒋在伪满州国和缅甸战场取得的胜利，并保证美国支持中国收回“满洲”、台湾、澎湖列岛，同时表示可以提供九十个师的装备，提供十亿美元贷款，加大租借物资数量。
唯一让老蒋有些不高兴的是，罗斯福竟然当着他的面高度赞扬了东北抗日联军，甚至表示这支军队的战斗力足可以媲美美军精锐，同时罗斯福似乎有意无意的批评老蒋不关心河南灾民问题，老蒋难堪之下辩解了两句，不过他无法否认事实，只得表示回国后马上加大赈灾力度，收拾民心。
小小的不愉快过去后，罗斯福邀老蒋共进午餐，餐中罗斯福忽然问：“委员长如何看琉球问题呢？据我所知琉球曾经是中国的属国，被曰本人占领的时间也不长，如果要在战后遏制曰本人，那么我们必须要占领琉球，你要不要呢？”
这个问题突如其来，老蒋从未思考过这个问题，脑筋急转之下也未考虑出所以然，反问道：“总统先生想怎么样？”