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黑龙团的首领水芙蓉盗取了轩辕观的至宝，在被追杀的过程中误入桃源世界，适逢乱世的桃源给了她统一天下的野心和机会。追寻至宝的刘道长半路收下弟子思无恨，一起进入桃源世界找寻水芙蓉。水和思之间的爱恨情仇就此展开，一场正义与邪恶的较量拉开帷幕。在战争的最后，为了帮助思无恨绝处逢生，红豆国国相女儿海明月自杀以肉身为众将士壮行。思无恨和众将士含泪，激发极致斗志，最后消灭了敌军，而看破红尘的思无恨因着海明月的事出家归隐，不死的水芙蓉却又对他不依不饶-------