两人交手了一百来回合，杨志诈败退走，呼延灼见对方武艺高强，拉住马，不敢去追。杨志回到军中，鲁智深与他商议，先退到二十里外安营扎寨，改日再战。呼延灼也领兵回到了军营中。
此时呼延灼坐在账蓬里面，心中郁闷不已，自语道：“他妈的，本来以为到了这里，形势会有所好转，只要扫荡了这伙盗贼，将功抵过。没想到现在又跑出来两个怪物。我的命难道真的就这么苦吗？”
呼延灼正在抱怨，这时又有小兵来报，说是白虎山的孔明、孔亮带着人马到青州城借粮，知府现在正在和他们谈判，叫呼延灼赶快回去守城要紧。呼延灼叫声晦气，领着人马，连夜赶回青州城去了。
第二天，鲁智深又带着杨志、武松来到呼延灼军营前叫战。谁知跑过去一看，只见军营中已经是人去寨空。乖乖，这回倒是捡了个便宜。他们忙派人上山叫李忠，周通下来迎接他们上山，说是已经把官兵打退了。
李忠，周通连忙亲自下山来迎接他们，好话、马屁拍个不停。鲁智深领着几百人马，先去他们山寨大吃大喝了一顿，临走时用竹签剔着牙齿，若无其事的说道：“对了，别忘了每个月把保护费打到我们公司账号上来，不会收你们太贵的，每月一百万两勉勉强强就够了。”
小霸王周通忍不住了，喝道：“你这个酒肉和尚，要钱没有，要命一条！”
鲁智深道：“小王八你再说洒家是酒肉和尚试试？你也不惦量一下你自己，你一条贱命，倒贴十两洒家也不要。听好了，你们桃花山乖乖的把每个月的保护费打到我们公司账上来，如果没有，哼哼，你们知道后果的！”说着扛着铁禅杖，领着人马离了山寨。
呼延灼离了桃花山，回到青州城，这时正好看到白虎山孔太公两个儿子毛头星孔明、独火星孔亮正带着人马在城下叫战。孔明、孔亮就是宋公明以前在他家混吃的时候收的两个宝贝徒弟。他们只因在老家时和一个地方财主争一块地皮，把那个财主一家老小全杀了。后来为了躲避官府的追捕，就聚集了社会上的一些无所事事的小混混，占领了白虎山，从此做了山贼强盗。
只因这青州城知府慕容相公抓了孔明他叔叔孔实，他们这才带人前来青州城借粮，顺便讨回他叔叔。这时呼延灼正好赶到了城外。两军相见，立即剑拔弩张。呼延灼纵马向前，孔明挺枪来战。城楼上面，慕容知府悠闲的坐在椅子上看着城下打斗。
呼延灼与孔明战了二十多回合，他想在慕容知府面前显点本事，耍一下帅，而偏偏对手又不是花和尚、青面兽那样的怪物，只不过是宋江教出来的两个草包徒弟，哪里会是呼延灼的对手。不过几个回合，孔明就被呼延灼打落下马，被他们活捉了。
