上回说到宋江大军围困东京城，与守城将领大刀关胜交战过后，宋江见关胜神勇过人，欲将他收服。宋江回到军营中拿出玄女天书和丞相吴用看过之后，才知这个守东京城的大刀关胜本是上应天星之人，命属梁国。这天罡地煞理当聚合，关胜归顺宋江，也只是早晚之间的事情。
丞相吴用看过天书之后，道：“皇上请放心，关胜将军位列天罡星数，命属梁国。只须臣略施小计，定能使关将军归顺大梁！”
宋江听了大喜，道：“真乃天佑我大梁也！丞相料事如神，神机妙算，不知丞相有何妙计，可使关胜归顺我大梁？”
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吴用道：“只须派一人前去，便可说服关胜来投！”
宋江问道：“何人可去？”
吴用道：“名将之后，呼延灼将军最好！”
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宋江便宣来呼延灼，吴用在他耳边低声道：“只须如此如此，这般这般即可！”
东京城内，关胜站在院子里面，看着天上的那轮明月怔怔出神，心中嗟嘘长叹。这时，一个小兵前来报道，说是有个长着长胡子的老将军，骑着一匹马，要进城来见将军。
关胜回过神来，问道：“有没有问他是什么人？”
小兵道：“他就一个人，身上什么兵器也没有带，穿着便衣，不肯报出姓名，只说要见将军。”
关胜道：“先把他带进来！”
一会后，小兵带着那个人来到关胜将军府。关胜正在大堂等着他们。关胜看着眼前这个人，好像有点面熟，便问道：“老将军是何人？”
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这位老将军便道：“有些话不好说，先叫其他人退下！”
关胜道：“没关系，老将军只管说便是，他们都是关某从蒲东带过来的心腹之人！”
老将军道：“不瞒将军，老朽正是呼延灼。素闻关将军大名，如雷贯耳，今晚特来拜见将军！”
关胜听了，道：“原来是呼延灼将军，快快请坐。不知将军前来，所为何事？”
呼延灼道：“关将军乃关神玄孙，老朽呼延灼祖上亦是开国名将。你我都是忠良之后，不想如今却侍奉二主，战场相见，非友即敌。真是造化弄人啊！”
关胜道：“将军前来，莫非是想劝降关胜？”
呼延灼道：“关将军智勇过人，定能明辨是非，识别奸邪，老朽何来多此一举！老朽前来，只为拜见将军，一睹尊颜，诉说心事，别无他意！”
关胜道：“如此说来，呼延灼将军是打算希望我关某主动投降了？”
呼延灼道：“绝无此意！将军神勇，世人皆知。更何况关将军祖上关公忠义双全，已归神位。现在关将军明珠暗摆，只是暂时被高俅等人迷了心眼。想当年关公受恩了曹操，最后还是过五关斩六将，投奔玄德公。关将军天下俊杰，自然能审时度势。何为明，何为暗，将军心知肚明，哪里还要老朽指点！老朽再三说了，此次前来，绝对不是来劝降将军的，只想和将军诉说心事，以慰平生之愿！”
