话说华夏大军在草原上势若破竹，华夏大军占领归绥之后，由于耶律齐的事，大军耽搁了几天，在杨过用分身带走耶律齐之后，大军在蒙古草原上驰骋纵横，如秋风扫落叶一般，蒙古大军不是被灭，就是来降，最后只剩下忽必烈率领为数不多的残兵败将龟缩在上都。归绥离上都不过千余里，华夏大军只用了六天时间就到了上都城下。
在大军行动之前，张世杰就已派老顽童与神雕带了两千人支特种部队进入了上都城，已打探出上都城内只有守军十万余人，这也可以说蒙古最后的的兵力。
上都为元朝夏都，离北京三百六十余里，为忽必烈夏季避暑之地，此时的忽必烈可以说已是惊弓之鸟，不但蒙古在内地的势力早已被根除，就是草原上的势力也只剩这上都一地。看来盛极一时的蒙古帝国覆灭已成定局，上都城内也是人心混乱，就连忽必烈自己也是焦躁不安，而平时那些自以为足智多谋的大臣这些天来也是唯唯诺诺，城外汉人百万之师兵发而至，那百万雄师发出的杀气夜的城内的蒙古人都喘不过气来。老顽童与神雕在城内的瓦解工作取得了极大的进展，与一些蒙古军队上层将领已取得联系，经过洽谈那些蒙古将领愿意率领军队阵前起义归顺华夏。
于是张世杰于铁冠道人向蒙古皇帝忽必烈发出最后檄文，言说要求忽必烈必须无条件率领蒙古残余势力投降，如若不然大军一发，必将生灵涂炭，哀鸿遍野。忽必烈急招各军政大臣殿前议事，忽必烈将华夏大军的临战檄文令人念了一遍，大殿之上顿时议论纷纷，各文武大臣此时哪里还有斗志，华夏大军兵强马壮，武器又大大比蒙古军队先进。战则是死路一条，于是各大臣纷纷向忽必烈建议向汉人投降，忽必烈一听，正要发怒，却忽然见殿前守军在两个汉人的带领下一拥而上，不是老顽童与神雕又是何人。忽必烈一看就知不好，忙唤来人，却无一人应答，非但如此，那些蒙古大将也是纷纷与那些汉人站在一起，忽必烈一看就知大势已去。不由哈哈大笑，众人见他不怒反笑，正在奇怪，忽见其头顶之上冒出一股黑烟，疏忽向西飘去，那黑烟中传出一阵“桀桀”笑声：“尔等不要得意转告杨过小儿，待来日吾必取其性命。”老顽童与神雕正要去追，却哪里有来得及。就见黑烟去后，那忽必烈颓然坐于龙座之上，老顽童身形一闪，一到其身前，伸手一探其气息，又度过一股真气，那忽必烈慢慢睁开双眼，看到眼前情景，不禁茫然无知，原来这蒙古大汗的身体早已是被萨满祖师一丝神识夺舍，对于以前之事一点不知，要不是这萨满祖师觉得留下其本体意识尚有用处，恐怕此时的忽必烈已变得如痴呆一样，而且忽必烈之身体是早在其幼年之时，就已被人夺舍，也就是说其以后的汗位之争，以及南征西讨都不是其本人意愿。
各蒙古大臣纷纷向忽必烈讲明当前形势，那忽必烈虽为成吉思汗嫡系子孙，不乏英雄气概，但见此时大势已去，也别无他法，只好率领文武大臣向华夏大军投降。华夏大军进入上都，张世杰向北平的郭靖和杨过报告蒙古大汗忽别列已然被俘投降，对于其被人夺舍之事也一一告知，杨过知道这忽必烈也是一代枭雄人物，断不能将其留在蒙古，为了收拢蒙古之人心，又不能取其性命，于是命张世杰派人把其于其身前一些亲随押至北平软禁，令哲别暂领蒙古一切事务，然后令张世杰大军在上都休整一月，然后又张君宝夫妇为先锋，由张世杰与铁冠道人帅大军殿后，一直向西，务必于一年内拿下蒙古四大汗国。
这蒙古四大汗国分别是金帐汗国（钦察汗国），察哈台汗国，窝阔台汗国，伊尔汗国。这四大汗国都出自于成吉思汗的黄金家族，都是其嫡系子孙在西征时所占领区域建立，彼此血脉相连，因此同奉入主中原的元朝为宗主，与元朝有驿路相通。
钦察汗国亦称金帐汗国或术赤兀鲁思，为成吉思汗长子术赤的封地，术赤次子拔都统帅西征时所建，领域广大，对于东欧各公国，包含罗斯公国（俄罗斯雏形）享有宗主权。钦察汗国是东西文化的重要纽带和商业贸易中心。察哈台汗国多信伊斯兰教。
察哈台汗国为成吉思汗次子察哈台封地，主要辖区在天山南北，主要信奉伊斯兰教。
窝阔台汗国为成吉思汗第三子的封地，领有额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，建都叶密立（新疆额敏县）。
伊尔汗国（伊儿汗国，伊利汗国），为成吉思汗之孙旭烈兀西征所建，为东滨阿姆河，西临地中海，北至里海，黑海，高加索，南至波斯湾的大帝国，为欧亚文化荟萃之地，又是重要的交通枢纽，主要讲波斯语与阿拉伯语，大多信奉伊斯兰教，部分崇奉基督教。
张君宝率领二十万大军一路向西，直攻察合台汗国一路势若破竹，这些地区的蒙古军队
的武器还是弯刀弓箭，虽然蒙古铁骑强悍无比，但怎敌得过华夏大军的火炮与火枪，现在的火炮与火枪已能连续射击，故而不等张世杰大军到来，察哈台汗国已为张君宝所灭，等张世杰与张君宝汇合后，大军直入窝阔台汗国，在这里大军略微受到些抵抗，原因是此地有了伊斯兰教徒的加入，这些人多懂经文咒语，而华夏大军多为肉眼凡胎，大军有了些伤亡，杨过知道后，即令西方灵山如来派来佛兵加入。
两军阵前顿时佛音渺渺，金光阵阵，好不热闹。