这时候，周瑜恰好受命出使到鄱阳去了，鲁肃劝孙权把他召回来。周瑜回来后，就对孙权说：“曹操名义上虽然是汉朝丞相，其实是汉朝的国贼。以您的威武和才能，又有父兄所建立的事业可依靠，割据江东，有地方几千里，兵精资源多，足够应用，英雄人才，又都愿意为您效力，这正是您横行天下，为汉家扫除残秽的时候。何况曹操自来送死，岂有再去向他投降之理?请让我为您分析情况吧：现在曹操北方并未完全平服，马超、韩遂还在关西，为曹后患，曹操舍弃了北方军队善于驰马作战的特长，反而依靠水军来与我们较量，现在又是寒冬季节，马都没有草粮，从遥远的北方，驱赶士兵，渡江过湖而来，水土不服，必定会生疾病。这几种情况，都是用兵的人最忌讳的，而曹操却冒险而行，因此，您擒获曹操，就在今天了。我请您给我精兵几万人，进驻夏口，保证能为您破曹。”孙权说：“曹操这个老贼，打算废掉汉献帝自己仪皇帝已很久了，只是怕袁绍，袁术，吕布、刘表和我几个人而已。今天他们都被消灭了，只有我还存在。我与曹操势不两立。你讲可以击曹，和我的想法完全相同，这是上天把你赐给我辅佐我的。”于是就拔刀斫去面前桌子的一角，说：“所有文武官员，还有敢再说应当投降曹操的，就和这张桌子一样。”于是就停止会议。
当天夜里，周瑜又去见孙权，进一步分析情况说：“大家只看到曹操信上说有水步兵八十万人，就各自恐慌害怕了，不再考虑真假，因而就议论投降，这是完全没有根据的。现在以实际情况来考核，曹操所带的北方士兵，只不过十五六万人，而且早巳疲惫不堪，他所俘获的刘表军队，也只有七八万人，这些人都存在疑惧的心理，对曹操还不大信服。因此，曹操以这样疲劳的士兵，控制对他心怀二意的降卒，人数虽多，不值得可怕。您只要给我五万精兵，也就足以制胜曹操，希望您不必担心。”孙权用于托着周瑜的背，说：“您说得这样忠心，恳切，很合我的心意。张昭、秦松他们只知道顾虑自己的妻子儿女，光从个人得失考虑问题，很使我失望。只有你与鲁肃和我同心，这是天赐你们二人来辅助我。五万军队，一时很难调集，但我已选好了三万，船只、粮食和一切作战器械，也都已办理齐全；你与鲁肃、程普等人先出发，我当继续调集人马，多运粮食和军资，作为你的后援。你能取胜曹操，一切事就自行决定办理是啦；万一失利，便向我靠拢，我一定要与曹操决一死战。”孙权便任命周瑜、程普为正、副都督，领兵和刘备一起合力抵抗曹操。任命鲁肃为赞军校尉，帮助筹划策略。
吴军进军后，与曹操在赤壁相遇。这时曹军士兵中已发生瘟疫。第一次交战，曹军就不利，于是曹操引军退驻长江北岸，周瑜等进驻南岸。东吴部将黄盖向周瑜献计，说：“现在敌多我少，难于同它长久相持。曹军刚好把船只连起来，首尾相衔接，挤在一起，如用火攻烧船，就可以使曹操败走。”于是就用了十艘蒙冲斗舰，装载了干燥的获草、柴火，在里面灌上油，外面用帐幕包捆起来，船上插上大旗，另外再预备轻快的小船，拴在大船的尾上。黄盖先派人送信给曹操，假说要投降．当时，东南风刮得正紧，黄盖的十只斗舰开在最前面，到了江中央，才扯起船帆，其余的船只，也都按照一定次序，一起跟进。曹军中的官兵，都出营来观看，手指着说这是黄盖投降来了，一点也不作戒备。黄盖待船驶到离曹军只有二里远的时候，就同时点火，风很大，火很猛烈，船象箭一样地驰向北岸的曹营，很快就把曹军船只都烧毁了，大火还延烧到曹军岸上的营寨。一会儿，烟火满天，曹军人马被烧死和掉在水里溺死的很多。周瑜等带领轻装精锐部队，在后面擂鼓大举进击。曹军大败。曹操带领了部分军队，从华容道步行逃跑，又碰上道路泥泞，无法行走，天又刮着大风，曹操命令全部老弱兵士背草来填路，人马才得过去。但老弱填草的兵士，却被大队人马踩倒，陷在泥中死的很多。刘备与周瑜水陆两军并进，追击曹军，一直追到南郡。当时曹军既饥饿，又加上有疫病，死了一大半。曹操遭此惨败，便留曹仁、徐晃和乐进等守襄阳等地。自己引兵回北方去了。
曹操偷渡蒲阪津
曹操偷渡蒲阪津之战，是其统一我国西部地区的一次重要战役。当时曹军很多人认为：“关西军善于使用长矛，难以对付”。曹操正确分析了敌我双方的优劣形势，采取了灵活的策略，不断地减煞对方的长处，增强自己的优势，因而始终处于主动地位，战胜了马超，韩遂集团。曹操在战争中，从事物的互相联系，互相转化中，研究战争规律，找出战胜敌人的对策，这在当时是十分可贵的。
战争力量的优劣本身，固然是决定主动或被动的客观基础，但还不是主动或被动的现实事物，必须经过斗争，经过主观能力的竞赛，方才出现事实上的主动或被动。从曹操偷渡蒲阪津之战的历史经验可以看出，正确的战争指导对争取战场主动权的重要作用。
【原文】 三月，操遣司隶校尉①钟繇讨张鲁②，使征西护军夏侯渊等将兵出河东，与繇会。仓曹属高柔谏曰，“大兵西出，韩遂、马超疑为袭己，必相扇动。宜先招集三辅，三辅苟平，汉中可传檄而定也。”操不从③。
关中诸将果疑之，马超、韩遂、侯选、程银，杨秋、李堪、张横，梁兴，成宜、马玩等十部皆反，其众十万，屯据潼关，秋七月，操自将击超等。议者多言：“关西兵习长矛，非精选前锋，不可当也。”操曰：“战在我，非在贼也。贼虽习长矛，将使不得以刺，诸君但观之。”
八月，操至潼关，与超等夹关而军。操急持之，而潜遣徐晃、朱灵以步骑四千人渡蒲阪津④，据河西为营，闰月，操自潼关北渡河。兵众先渡，操独与虎士百余人留南岸断后。马超将步骑万余人攻之，矢下如雨，操犹据胡床不动。许褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手举马鞍以蔽操，右手刺船。校尉丁斐，放牛马以饵贼，贼乱，取牛马，操乃得渡；遂自蒲阪渡西河⑤，循河为甬道而南。超等退拒渭口，操乃多设疑兵，潜以舟载兵入渭，为浮桥，夜，分兵结营于渭南。超等夜攻营，伏兵击破之。超等屯渭南，遣使求割河以西请和，操不许。九月，操进军，悉渡渭。超等数挑战，又不许；固请割韩遂请与操相地，求送任子，贾诩以为可伪许之。操复问计策，诩曰：“离之而已。”操曰：“解!”
韩遂请与操相见，操与遂有旧，于是交马语移时，不及军事，但说京都旧故，拊手欢笑。时秦、胡观者，前后重沓，操笑谓之曰：“尔欲观曹公邪?亦犹人也，非有四目两口，但多智耳！”既罢，超等问遂，“公何言?”遂曰：“无所言也。”超等疑之。他日，操又与遂书，多所点窜，如遂改定者，超等愈疑遂。操乃与克口会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩成宜，李堪等。遂、超奔凉州，杨秋奔安定。
(《资治通鉴》卷六十六)
① 司隶校尉，掌纠察京师百官和所辖附近各郡的官吏。
② 张鲁，东汉末天师道首领，初平二年(公元191年)事徒众取汉中后，建立政权达三十年，后降曹操。
③ 曹操坚持舍关中而远征张鲁。实际上，曹操是明征张鲁，暗攻马超．韩遂。以征讨张鲁，逼马超，韩遂造反；马超，韩遂一反，曹操就师出有名了。
④ 蒲阪津，古时黄河津渡名，以东岸在蒲阪而得名。蒲阪即今山西省永济西蒲州镇。
⑤ 西河，古代称西部地区北南流向的黄河为西河，指今山西，陕西省界上自而而南的一段。
【译文】 公元二一一年三月，曹操派遣司隶校尉钟繇进攻张鲁，命令征西护军夏侯渊等率兵出河东，与钟繇会师。公府仓曹高柔建议说：“主力西进，韩遂、马超会怀疑是攻打他们，一定会互相煽动而联合起来。应当首先瓦解京兆尹、左冯翊，右扶风的官吏，这三个地方如果归顺了，汉中一带颁发一张布告就可以平定了。”曹操没有听从。
关中诸将果然怀疑曹操的进兵，马超、韩遂，侯选，程银、杨秋、李堪，张横、梁兴、成宜、马玩等十部都起兵反对曹操，其众十万，割据关中，扼守潼关。七月，曹操要亲自率领主力去进攻马超。大家议论说：“关西兵善于使用长矛，不选派精锐部队充当先锋，是抵挡不了的。”曹操说；“作战的主动权操在我们手里，不是操在敌人手里。敌人虽然善于使用长矛，我可以叫他发挥不了作用，你们等着看吧。”
八月，曹操主力逼近潼关，和马超等部隔关相持。曹操佯装立即要攻击潼关，而秘密派徐晃、朱灵率步骑兵四千人由蒲阪津偷渡黄河，占据河西。闰八月，曹操率军由潼关北渡黄河。曹操命令部队先行渡河，他独与勇士百令人在南岸担任掩护。马超率领步骑兵万余人向曹操进攻，射来的箭象雨点一样密集，曹操躺在行军床上一动不动。许褚扶着曹操上了船，船工中箭而死，这时许褚一手举马鞍掩护曹操，一手划船。校尉丁斐放牛马以诱骗敌人，马超的部队顿时混乱起来，都争着去抢牛马，曹操乘机渡河；便从蒲阪渡过黄河，沿黄河西岸向南推进。马超等退守渭口，抗拒曹操，曹操到处设疑兵欺骗敌人，暗中用船运士兵入渭河并架设浮桥，晚上，以部分兵力宿营于渭河南岸。马超乘夜偷袭，被曹操的伏兵击败。马超驻军渭河南岸，派人以割河西为条件向曹操求和，曹操不答应。九月，曹操的部队全部渡过渭河。马超等向曹军多次挑战，曹操不予应战，马趋再次请求割地求和，以子弟为人质，表示归降，谋士贾诩认为可以假意答应他。曹操又问贾诩有什么好办法，贾诩说：“挑拨他们内部关系罢了。”曹操说：“我明白了!’
韩遂要求和曹操见面，他们以前有点交情，于是两人在马上交谈了一个多小时，谈话不涉及军事，只讲些过去在京都时的旧事，曹操拍手大笑。这时，很多人前拥后挤争着去看曹操，曹操笑着对他们说：“你们要看我吗?我也是一个人呀，没有长四只眼睛两个嘴，只不过智谋多些就是了。”曹操、韩遂相见之后，马超问韩遂：“你们讲些什么话?”韩遂说：“没有说什么。”马超怀疑起来。以后曹操又给韩遂写了一封信，信中很多地方故意涂改，好象是韩遂涂改的一样，马超看过更加疑忌韩遂。于是曹操与马超等约定日期会战。曹操先用一部兵力挑战，双方战斗很长时间，曹操指挥骑兵突然从左右夹击，大败马超，杀了成宜，李堪等。韩遂，马超逃凉州，杨秋奔安定。
孙权神速破皖城
孙权在进攻皖城之战中，以己之准备不足对敌之准备不足，趁敌城防不坚，发动猛攻，神速占领了皖城。这个战例说明，根据此时此地的情况，把握战机，成了夺取胜利的关键。
一般作战原则，要充分准备。但不得因准备拖延时间而贻误战机。事物是由对立的两个侧面联系着的，充分准备与争取时间互相排斥，又互相转化。不计时间的准备，则会减煞准备的作用。因此，指导战争应视情况灵活运用原则，切忌墨守成规。大野心家林彪宣扬的“总攻击发动时机这一下要慢”，纯属无稽之谈！
【原文】 魏公操遣庐江太守朱光屯皖①，大开稻田。吕蒙言于孙权曰：“皖田肥美，若一收孰，彼众必增，宜早除之。”闰月，权亲攻皖城。诸将欲作土山， 添攻具，吕蒙②曰：“治攻具及土山，必历日乃成；城备既修，外救必至，不可图也。且吾乘雨水以入，若留经日，水必向尽，还道艰难，蒙窃危之。今观此城，不能甚固，以三军锐气，四面并攻，不移时可拔；及水以归，全胜之道也。”权从之。蒙荐甘宁为升城督，宁手持练，身缘城，为士卒先，蒙以精锐继之，手执桴鼓，士卒皆腾踊。侵晨进攻，食时破之，获朱光及男女数万口。既而张辽至夹石③，闻城已拔，乃退。权拜吕蒙为庐江太守，还屯寻阳。
(《资治通鉴》卷六十七)
① 皖，今安徽省潜山县。
② 吕蒙，从孙权攻战有功，任横野中郎将。
③ 夹石，在今安徽省桐城县北四十七里。
【译文】 曹操派庐江大守朱光驻皖城，大开稻田。东吴大将吕蒙向孙权建议说；“皖城一带土地肥沃，如一季丰收，魏军必然扩充兵力，我们最好早一点铲除它。”公元二一四年闰五月，孙权亲自率兵前往，进攻皖城。诸将想构筑土山，添置攻城器具，吕蒙不同意，说：“造攻城器具和构筑土山，需要好多天才能完成；那时，敌人的城防已修好，援兵也必到达，不能制胜啊。况且我们是冒雨季从水道来的，如果迁延时日，水位降落，退路会被阻断，我想那是很危险的。目前看来，皖城并不坚固，凭三军的锐气，四面围攻，不要多久，可以破城；乘水位高涨撤兵归去，是彻底取胜的办法。”孙权采纳了这个建议。吕蒙又向孙权推荐甘宁为指挥官，甘宁手攀铁链，亲自爬城，身先士卒；吕蒙以精锐部队随后击鼓助战，士兵个个腾踊而上。拂晓发起攻击，到吃早饭时，攻破皖城，俘获皋光及男女数万人。这时，魏将张辽自合肥引兵来救援，才到达夹石口，听说皖城已破，只好下令撤退。孙权任命吕蒙为庐江太守，自己率主力，撤驻寻阳。
张辽守合肥
这是曹操与孙权之间争夺合肥的一次战斗。
孙权以十万大军进逼合肥，在力量上占据很大的优势，战略上处于主动地位。张辽弧军守城，力量弱小，外无援兵。面对这种不利态势，决定不待敌军形成包围，即先行出击，挫敌锋锐，以安定军心，鼓舞士气。从而摆脱了田守孤城、被动挨打的地位，以劣势之军战胜了强大的敌人。
【原文】 太祖既征孙权还，使辽①与乐进、李典等将七千余人屯合肥。太祖征张鲁，教②与护军③薛悌，署函边曰“贼至乃发”。俄而权率十万众围合肥，乃共发数，教曰：“若孙权至者，张、李将军出战；乐将军守护军，勿得与战。”诸将皆疑。辽曰：“公远征在外，比救至，彼破我必矣。是以教指及其未合逆击之，折其盛势，以安众心，然后可守也。成败之机在，此一战，诸君何疑?”李典亦与辽同。于是辽夜募敢从之士，得八百人，椎牛飨将士，明日大战。平旦，辽被甲持戟，先登陷陈，杀数十人，斩二将，大呼自名，冲垒入，至权麾下。权大惊，众不知所为，走登高冢，以长戟自守。辽叱权下战，权不敢动，望见辽所将众少，乃聚围辽数重。辽左右麾围，直前急击，围开，辽将麾下数十人得出，余众号呼曰：“将军弃我乎!”辽复还突围，拔出余众。权人马皆披靡，无敢当者。自旦战至日中，吴人夺气，还修守备，众心乃安，诸将咸服。权守合肥十余日，城不可拔，乃引退。辽率诸军追击，几复获权。
(《三国志》卷十七)
①辽，即张辽(公元169—222年)，初从吕布，后归曹操，屡有战功，任征东将军。
② 教，指命令。
③ 护军，官名，有护军都尉或中尉，负责谓整各将领的关系。