端平入洛既然失败，亲政的皇帝自然要作出新的举措来证明自己，那就是“端平更化”。更化，就是振兴图治。端平更化，就是端平年间一直在振兴图治。
端平一共有三年。
很多史学家认为这不准确，说赵昀的振兴持续了很多年，从端平开始，历经嘉熙，直到淳祐年间才结束，一共有十九年，所以应该是“端平—淳祐更化”。
不管怎么说吧，他在入洛行动失败之后立即选择了振兴，就像蒙古人在入洛行动之后立即选择了报复一样。公元1235年，蒙古军从漠北老家起兵，向整个世界四面八方同时发动进攻。
向西，浩大的长子西征开始了。以拔都为首的蒙古第三代战士从这一年起，至1241年，连续攻灭了不里阿耳、钦察、斡罗思、也烈赞等区域，进而破莫斯科、罗斯托克、阿速国、乞瓦、伽里赤，兵锋直入马札儿（现匈牙利）。
公元1241年春季开始，长子西征进入爆发期，第三代蒙古战士彻底熟悉了沙场。他们攻入西里西亚境内，与捏迷思（德国）军激战于里格尼茨，获压倒性大胜。在冬季，他们把战线推进到了维也纳多瑙河一带。这时漠北传来了必须撤军的命令。
长子西征结束，拔都率军北还，在伏尔加河下游的营地立国，建萨莱城（今阿斯特拉罕附近）为国都，统有东起也儿的石河，西至斡罗思的辽阔地域，史称其为钦察汗国。
向东，蒙古东征高丽，狂妄的高丽人这次惹了大麻烦，不仅被赶回老家，还被一连攻破大半国土，最后只好把太子送去当人质，表示永久性真诚臣服。
向南，蒙古人非常重视南宋，窝阔台合罕的二皇子阔端率西路军攻打四川，三皇子阔出率中路军南下荆襄，大将阿术鲁率东路军进攻两淮。
战斗在南宋的三个国防区域——四川、京湖、两淮同时打响。
先说四川战场。蒙古人是有备而来的，他们似乎认真了解过中原历史，知道欲取江南，必先取四川，之后顺流而下，无所阻挡。
窝阔台合罕的二皇子阔端负责这一战区。攻川必先取蜀口，两军都直奔要害，在蜀口、沔州一带展开激战，四川战区最高长官制置使赵彦呐被击败，兵困青野原。危急关头，宋军都统官曹友闻率部死战，冲破重围，终解青野原之围，把蒙古军挡在阳平关、鸡冠隘一线。
这只是开始。
第二年的秋季，阔端再次出击，他已经探明了四川的虚实，知道了决胜点在哪里——曹友闻。曹友闻全军覆没于大安军，赵彦呐带头逃跑，蜀口守军立即一哄而散。四川门户大开，蒙古军长驱直入。川北重镇剑州、利州、潼州、阆中、顺庆相继陷落。
十月，成都的受难日到了。
蒙古军化装成宋军混进了成都，成都失陷。残忍的阔端下令血洗锦官城，城池被烧毁了，民众被屠杀，有记载一共死亡了一百四十万人。
南宋的上游重镇尽失，国都安全顿时下降，可以说蒙古人掌握了灭亡南宋的钥匙。
中路京湖战区同样惨淡，蒙古军自河南南下，唐州、邓州、均州相继投降。枣阳、光化、德安先后被攻陷，这些州县除了道士、儒生等极少数人之外，全被屠杀。次年二月，蒙古兵临京湖区域最重要的据点襄阳，这里由宋军统帅赵范亲自坐镇。
大敌当前，赵氏兄弟的本质暴露。威震一时的名将、一奶同胞的兄弟连内部问题也处理不好。“北军”出事了。北军，是金国灭亡之后投降南宋的女真军队，他们与蒙古人有灭国之恨，会真心为南宋出力。可赵范居然在各种小问题上一错再错，搞得北军叛变。
襄阳丢了。
襄阳城非同小可，城里有着自岳飞开始就一直积攒的战械、粮草，这些数十年如一日的积累，都毁在了此时。
南宋京湖防线崩溃，阔出率领的蒙古军直线突破，随州、荆门、郢州等城相继失陷，江陵（今湖北沙市）近在咫尺，最后一道防线长江也已触手可及。
四川陷落，京湖崩溃，三大战区只有两淮一线由于长年备战，防御体系完善，尚能与蒙古军抗衡。国家形势之危急，是南宋开国以来之最矣。宋廷上下真的慌了，他们找不出任何可以挽救危机的办法，最后只能选一个理论上最靠谱的试试。
孟珙。
毕竟是联蒙灭金的现场实施者，他应该有些能力。可是之前由于种种原因，比如他是史嵩之的部下，一直被隔绝在战场之外。
然而事有轻重缓急。当务之最急迫的是京湖。它离临安太近了，蒙古军渡过长江，南宋将立即灭亡。孟珙以最快的速度赶了过去，到位之后心里一片冰凉。缺兵，少船；而敌人却兵强船多！战争说到底是力量的对抗，这种局面会让任何一名战将绝望。
只剩下一个办法了——事急用奇，兵危使诈。
孟珙下令封锁江面，用疑兵之计，列烛照江达数十里。煌煌烛火下，宋军军队来往频繁调度，旌旗服色各自不同，像是有巨大的兵力在疾速集结。对岸的蒙古军迷惑了，他们变得小心翼翼，放慢了进攻的速度。可孟珙却突然间不顾一切地提升了速度！
他派兵到对岸把蒙古军的战船一把火都烧了，彻底断绝了蒙古人渡江的可能。
京湖危机暂时解除，换作其他宋人，或许会得过且过，只要能守住就很知足了。孟珙不然，他得到补充之后迅速渡江，夺回了襄阳等城镇。战略要地回来了，可里边的物资战械全部损毁，面对超级大烂摊子，孟珙要做的事实在是太多了。
南宋朝廷变得理智，他们发现了孟珙的才能，所以尽量使用。京湖一带完全交给了他，总原则是：在这一块区域没有安定之前，孟珙不派他用。
京湖安危在三年之后——公元1238年左右彻底得到了解决。孟珙找到了一个人，他叫杜杲。杜杲，字子昕，邵武人。出身刑狱世家，走上战场，纯粹是一个偶然。
宋、蒙战争初期，杜杲所在的位置在两淮区域。
公元1236年，杜杲在安丰军（今安徽寿县）。蒙古人在年底寒冬时围城，各种蒙古传统战术统统出笼，比围攻蔡州时更上一层楼。没人期盼杜杲能有惊艳表现，一介文官能有什么作为。可整整三个月里，安丰军的城头战械毁了一批又一批，杜杲能保证城上的防御始终不懈；安丰军的城墙被摧毁了一块又一块，杜杲能让它们迅速修补，保证强度。
蒙古军蛮性发作，派出敢死队，头戴金属面具，身穿牛皮厚甲，爬墙仰攻。杜杲命善射之人专以小箭射其目，使之无法得逞。
三个月之后，援军终于到了。这时连蒙古人都没有预料到，杜杲居然还能保持住出城野战的实力、士气，派人里外夹攻，大败来犯之敌。
蒙古军在安丰军城下损兵折将达一万七千余人。
到公元1238年，杜杲因战功升任淮西安抚使兼知庐州（今安徽合肥）。城大了，敌势更大。蒙古军在城外堆起了一座高于城墙的土坝，在上面安装火炮、投石机，日夜不停地攻击城内。仗打到了这地步，传统的弓箭刀枪等依靠人力使用的武器已经失效了，难道杜杲能派人出城，一手拿刀，一手拿铁锹，把土坝拆了吗？
杜杲在城里同样筑起一座更高的土坝，在上面同样安装火炮、投石机，两军隔着城墙互相对射，南宋大胜，蒙古军的战械都被焚烧砸碎。
安丰军城外的一幕重现，杜杲乘蒙古军势竭，出城追杀数十里，毙敌两万六千余人。这是宋、蒙开战以来南宋军方取得的最大胜利，同时也开创了城市保卫战的成功先例。
他的战术，非常像南宋初年镇守蜀川的名将吴玠。
杜杲的及时出现，让孟珙腾出了手脚，可以去重铸蜀川防线了。这时的蜀川已经支离破碎，曾经超级稳固的蜀口防线完全失效。
蜀口，在与金国对战时，指的是秦岭弧圈上的大散关、黄牛堡、皂郊堡，这是第一道防线。其中大散关、黄牛堡控制着陈仓道，皂郊堡控制着仙人关。这一关二堡，就是史书中经常提到的“蜀口外三关”。
外三关以南的阶、成、西和、凤等州，以及天水军，是蜀口的第二道防线。
第三道防线是武休关、仙人关、七方关。其中武休关控扼陈仓道入汉中的道路，仙人关控制着从仙人关入汉中的道路，七方关控制从阶州入汉中的道路。这是史书中所说的“蜀口内三关”。
第二道防线中的四州一军是内三关的前沿阵地，称为“关外五州”。
蜀口外三关分布在秦岭的南北弧线上，很难被敌军迂回，在历次战争中损伤较小；内三关的小道和斜径很多，很容易被敌军迂回偷袭，吴玠就吃过大亏。宋、金当年在这片区域内一共爆发过四次重大战役，导致内三关严重损毁，不可修复。
在吴玠时期，蜀口兵力在十万左右。到宋、蒙交战时，兵力最多时为七万上下，几乎全是步兵，战马只有几千匹。
如此兵力，如此残关，遇到蒙古纵横天下百战之师，结局可想而知。至公元1139年前后，蜀口关隘全部被拔除，四川成为不设防之地，东、西两川任由蒙古军出入。而蒙古军在这一年的秋天，更是调集重兵，对外号称八十万，攻重庆，破开州，抵万州，直达夔峡。
下一步很显然，是占据长江上游，顺流而下，直破江南。
南宋彻底慌了，赵昀不再只是调孟珙入川，而是命令孟珙以最快的速度率领本部军马入川。哪怕让京湖一带空虚，也要先挡住蜀川敌军。
孟珙火速沿长江逆流而上，在归州、巴东一带与蒙古军交锋。他是那个时代最神奇的万金油，不论是在陆地，还是在水面，不管是川中，还是平原，都百分之百有效。
孟珙顶住了蒙古军！
他一路顶着号称八十万的蒙古大军，使其一路沿原线返回，沿途连想停下来攻克重庆都做不到。这一战持续到了第二年的初夏时节，蒙古史书里宣称是因为天气的原因，所以蒙古战士回家度假了。
战争告一段落，工作才刚刚开始。孟珙要把蜀川修复一新才行。
原来的蜀口关隘不合时宜了，孟珙提出了新的三关概念。他要在夔州设置制置司副使，调关外都统司驻防，负责涪州、万州以下江面，成为第一道防线；以常德府、澧州一带作为第二道防线；以辰州、沅州、靖州、桂阳军、郴州作为第三道防线。
这套方案能防御蒙古军从川东侵入，又可以抵御蒙古从云南、广西方向迂回穿插。历史证明孟珙的眼光有多么独到老辣，不久之后这两个方向都如孟珙所料给南宋带来了巨大的威胁。
破坏如果只需要一秒，那么建设或许要经历十年。孟珙入川百业俱废，要一点一滴做起，这实在是太难了。而这时他还要肩负南宋三分之二战线上的国防事务，真的无法全身心投入到一时一地的建设上。
得另找人。
非常幸运，余玠适时出现了。余玠，字义夫，衢州开化（今属浙江）人，侨居蕲州（今湖北蕲春东北）。自幼家贫，不务正业。史称“落魄无行，喜功名，好大言”。曾先后在沧浪书院、白鹿书院就读，中途辍学。
一般资料里找不到余玠辍学的原因，仿佛讳莫如深有多少内幕似的，其实是很简单的一点小事。子曾经曰过：少年戒色，中年戒斗，老年戒得。余玠少年求学，却犯了“戒斗”这一条。
某一天，余同学去喝茶，很可能是当天风和日丽让他精神愉悦，一不留神和茶博士吵了起来。双方都是死催的，火越烧越旺，于是决定动手。
余同学年少力薄，初战失利。但余同学狠辣强悍，决定再来。他操起了一根木棍……对方死了。余玠只有辍学逃亡。
去当职业匪徒呢，还是选个类似的？余玠选择了后者，他投身到淮东制置使赵范门下，当了一名幕僚。时也命也，正赶上宋、蒙交战，余玠立即脱颖而出。
前面提到的杜杲成名之战——安丰军之战，杜杲固守三个月之后得到外援，里应外合大败蒙古军。那位外援，就是余玠。事后在余玠的功劳簿上静静地躺着一个显赫的名字——蒙古军主帅叶国大王，他被当场击毙。