吴三桂起事以来，已历时五年。于康熙十三年立国号，假称迎立明裔，其实称周不称明，早就有了自己做皇帝的想法。所以争战五年，并不见有什么三太子。到了康熙十七年，吴三桂竟在衡州筑坛，祭告天地，自称皇帝，改元昭武。这天正是三月初，本是艳阳天气，风景宜人。不料突然狂风骤起，怒雨疾淋，把新建的朝房吹倒一半，瓦上的黄漆也被大雨淋坏。吴三桂不免懊恼，只得潦草成礼，算是做了大周皇帝。当下调夏国相回衡州，任命他为丞相，任命胡国柱、马宝为元帅，令他们出兵抵御清兵。
吴三桂即位的时候，受了一点风寒，此后从夏天一直到秋天，身体没有一天是舒适的。好汉只怕病来磨，何况吴三桂年近古稀，生了几个月的病，怎么熬得住？到了八月初，已经是痰喘交作，咯血频频，有时神志不清，整夜说胡话。夏国相领着文武百官，天天入内请安。
这天，夏国相又入内请安，到卧榻前，见吴三桂双眼紧闭，不断地呻吟。夏国相对诸将说：“永兴还没有拿下，军事紧急，皇上的病反而越来越重，这该怎么办啊？”诸将还没有回答，忽然见吴三桂睁开双眼，瞪着夏国相许久，失声说：“哎哟，不好了！永历皇帝到了！”然后又闭上眼睛大叫：“皇上饶命！皇上饶命！”夏国相等人听到这惨叫声，都吓得毛骨悚然，只得到吴三桂耳边，轻轻叫道：“陛下醒醒！”连叫几声，吴三桂才醒了过来。他睁开眼睛环顾四周，见了夏国相等人，忍不住流泪说：“卿等都是患难之交，朕还没有什么酬劳，偏这……”说到“这”字，又喘作一团。夏国相忙说：“陛下福寿还长，不会有事，还请保重龙体。”吴三桂把头略微点一点。夏国相请太医进来诊了一回脉，太医退到夏国相身边，悄悄说：“皇上脉象欠佳，看来快不行了。”夏国相眉头一皱，也不说话。吴三桂气喘略平，又对夏国相说：“朕并不想离开卿等，但这冤鬼都集在眼前，恐怕要与诸卿长别了。不知现在是什么情况？”夏国相忙说：“永兴已屡报胜仗，不久就可以攻下，请陛下宽心！”吴三桂又问：“陕西、广西有消息吗？”夏国相等人回答：“没有。”吴三桂说：“卿等先退下吧！容朕仔细想想，晚上再来商议。”
夏国相等人奉命退出。将到二更，他们又一同入宫，只觉得宫门里面阴风惨惨，鬼气森森。刚入宫门，就看见众侍妾缩在一旁不停地打颤。猛然听到吴三桂做哀鸣状，一声是“皇上恕罪！”一声是“父亲救我！”又模模糊糊地说了几句话，仿佛是“不忠不孝不仁不义”八字。夏国相等人听了半晌，心头都怦怦乱跳。众臣站了一会儿，吴三桂似乎清醒了些，咳嗽了好几声。侍者撩起御帐，捧过痰盂，接了好几口血痰。吴三桂见帐外有许多官员，令侍者将御帐半悬起来。夏国相等人上前请安。吴三桂说：“卿等稍坐一下，听朕细细嘱咐。”夏国相等人坐下后，吴三桂气若游丝地说：“朕精神恍惚，时常昏晕。自思生平做了许多错事，现在后悔已来不及。人之将死，其言也善。长子吴应熊也是被朕害死的，眼下只有一个孙子吴世璠，留居云南，可惜年幼。朕死后，劳烦卿等同心辅助！”夏国相等人齐声遵命。吴三桂歇了一歇，又说：“湘、滇离这儿较远，朕自会亲自写遗嘱。”便令侍者取笔墨过来，想让侍者扶自己起来，无奈浑身疼痛，片刻难支，不得不躺下呻吟。夏国相便请示说：“陛下不必过劳，臣可恭录圣谕。”吴三桂点头，夏国相便展笺执笔，等了许久，吴三桂一言不发，仔细一看，已经晕了过去。
夏国相立即让众侍妾上前照料，自己则率百官出了宫门。好一会儿，又带着太医同入宫中，只听宫内已是一片哭声。夏国相忙对众人摇手，众人这才止住哭声。夏国相赶忙让太医临榻诊视。诊完后，太医说：“皇上只是有些痰没有咳出来，还未晏驾，大家切勿再哭！”说完，立即匆匆退出。夏国相令侍者放下御帐，朝夕看护照顾，只是忌讳哭声。众侍妾莫名其妙，只得唯命是从。
夏国相退出宫外，忙令人召回胡国柱、马宝。胡、马二人自永兴赶回来后，夏国相支开随从，悄悄对二人说：“主上已经晏驾了。”胡、马二人大吃一惊，问道：“什么时候晏驾的？”夏国相说：“就在昨晚。主上让太孙吴世璠即位，我已连夜令人去迎接新主，并令宫中秘不发丧。主上弥留时，要我们同心辅助，还请两位遵旨。”胡、马二人自然答应。夏国相又说：“我之前劝先帝迅速渡江，向北进军，先帝不听，现在敌兵四合，我们的处境比以前更难了。依我看，只好仍按之前的计划行事，越是拼命，越不会死；越是退守，越不得生还。不但云南、贵州可以舍弃，连湖南也可以不管，目前只有向北进军以争天下。陆军应出荆襄，会合四川兵马，直趋河南；水军顺江夺下武昌，掠夺敌舰，占据上游。那时冒险攻进去，或许可以侥幸成功，二公觉得怎么样？”马宝说：“这不行！先帝经过百战，患难余生，尚且不肯轻弃滇、黔。眼下先帝又崩，哪里还能冒险轻举？何况滇、黔山路崎岖，进可战退可守，万一被清兵击败，还可退据一方。”夏国相不等马宝说完，便叹道：“我军能到的地方，清军也能到，只怕清兵云集，就算是重谷深岩，也是守不住的。”马宝还想争辩。胡国柱说：“现在还是守住此地，以后再伺机进取。”
过了几天，吴世璠到了衡州，在衡州即位，夏国相率百官叩贺，议定明年为洪化元年，接着颁发哀诏，颁布国丧。胡国柱等人因新帝年幼，不宜久居衡州，仍令随员郭壮图、谭延祚等人，迎丧护驾，回到云南。郭壮图等人带着吴世璠，向云南去了。
清兵听说吴三桂已死，人人振奋，个个图功。安亲王岳乐与简亲王喇布统率大兵入湖南，收复岳州、常德。顺承郡王勒尔锦驻扎荆州已经好几年，此时也胆大起来，渡过长江，攻取长沙。千军万马直逼衡州，任凭夏国相多么足智多谋，胡国柱、马宝如何冲锋敢战，也只得弃城逃走。广西巡抚傅宏烈与将军莽依图，又攻破平乐，进军桂林，吴世琮战死陕西。大将军图海带领提督王进宝、赵良栋等人攻破汉中，连拔保宁，王屏藩走投无路，只好自杀。王进宝、赵良栋又乘胜入川，势如破竹。于是吴世璠的地盘只剩下云、贵两省了。
康熙帝连接捷报。因康亲王杰书、安亲王岳乐在外久劳，于是康熙把他们召回京师。又召回顺承郡王勒尔锦、简亲王喇布、贝子洞鄂、贝勒尚善、都统巴尔布与珠满、将军舒恕等人，说他们劳师耗饷，误国误民，一律治罪。另任命贝子彰泰为定远平寇大将军，代替岳乐率领满骑自湖南赶赴云、贵；特授湖广总督蔡毓荣为绥远将军，率汉兵先行进军。另授赵良栋为云、贵总督，统帅川军；贝子赖塔为平南将军，统率闽、粤兵。三路大军浩浩荡荡杀向云、贵。彰泰到湖南后，与蔡毓荣会合，率军进攻枫木岭，杀掉守将吴国贵，进攻辰龙关。几个月后，胡国柱败退贵阳。这枫木岭与辰龙关，都是由湘通黔的要隘。这两个关隘被攻破之后，清兵就可以一马平川，勇往直前了。
清军从平越奔赴贵阳，用西洋巨炮轰陷城池。胡国柱弃城逃去，蔡毓荣率兵径直进军。彰泰屯兵贵阳后，收复遵义、安顺、石阡、都匀、思南等府，又令提督桑格进攻盘江。盘江守将李本深毁去铁索桥，向后撤退。桑格以重金作为酬劳令土司速搭浮桥，随即率兵渡河，追击李本深。被清军追上后，李本深慌忙下马，匍匐乞降。
这时候，蔡毓荣进兵黔西，直指平远。夏国相自云南调集劲旅，练成象阵，来到平远城抵御清军。平远西南多山，夏国相令部兵依山扎营，掩藏象阵，专等蔡毓荣到来。蔡毓荣仗着锐气进军到平远后，见山下敌营林立，便上前杀敌，夏国相令营兵坚守不动。等清兵消耗了不少锐气，才暗发密令，让营兵分开两边，让出中间，推出象阵。蔡毓荣急忙令兵士发炮，无奈兵士已心慌意骇，脚忙手乱，炮还没点燃，象已冲上来，那时只顾保全性命，哪儿还有心思放炮？逃得越快，象追赶得越快，顷刻间倒毙无数，尸积如山。蔡毓荣也没命地逃去，一直退了三十里，才聚集残兵，扎住营寨。
隔了两天，蔡毓荣下令进军十里立营。又过了一天，再次下令进军十里。兵士都畏惧象阵，不敢前进，只因军令如山，不得不硬着头皮勉强前进。当晚，蔡毓荣召集诸将听令。将士还以为又要出战，个个胆战心惊。到了帐中，却听蔡毓荣说：“云南是个出产野象的地方。从前敬谨亲王尼堪被象阵所迫，身殁阵中。我上次忘记这件事，中了敌计，被敌军打败，部下多遭惨死。现在我已想出破象阵的方法，只请众将同心敌忾为弟兄们复仇！”诸将听到有破敌的方法，又都鼓舞起来，一齐欢呼呐喊。蔡毓荣又说：“野象非人力可敌，应该用火攻。今夜先在营外密布火种，明天去诱敌，将敌兵引到这里，纵火烧他，象必返奔，转而被我所用，乘此追杀，必得全胜。”诸将遵令回去，分头布置。
第二天早晨，蔡毓荣手执红旗，督兵作战。夏国相开营迎战。几个回合后，夏相国又摆出上一次的阵势，蔡毓荣立即掉转红旗，向后撤退。夏国相驱出象阵，猛力追赶。蔡毓荣装成十分惊慌的样子，令兵士四散奔窜。敌军仗着有大象，只管向前追去。追了约十里，不料火种突然全都燃了起来，成燎原之势。那些野象已有好几只跌入火坑，剩下的大象掉头往回跑，反冲进敌军的队伍里。夏国相知道中计，忙令军士分列两旁，等各象奔过去后，整兵再战，无奈军心已经恐慌，队伍不免错乱。这边蔡毓荣又合兵杀来，顿时全军溃窜，夏国相只得边战边退。蔡毓荣趁势将夏国相逐出贵州境界。吴世璠失去贵州了。
贝子赖塔自广西进攻云南，令傅宏烈在后面援应。此时马雄已死，其子马承荫降清，留守南宁，部下多桀骜不驯，仍有叛变的心思。傅宏烈奏请马军随征，想借此免除内地忧患。还未接到圣旨，马承荫已得知消息，邀傅宏烈亲自前去谈判。傅宏烈马上准备前往，部将大多都说马承荫为人狡诈，不如不去。傅宏烈说：“马承荫已经投降，还怀疑他做什么？”于是带着几十骑亲兵前往南宁。马承荫率众部下出城迎接，格外恭顺。然而一入城，城门突然关上，伏兵齐起，竟将傅宏烈拿下囚送云南。吴世璠劝傅宏烈投降，傅宏烈大骂道：“你祖父还没有背叛时，我就已经劾奏过他。早知你家必要造反，我真后悔当初没有灭了你家，我是绝对不会投降的！”吴世璠令侍卫将傅宏烈处斩。傅宏烈死前仍然骂不绝口。消息传到赖塔军中，赖塔急忙请莽依图攻打南宁，马承荫也率象阵迎战。多亏莽依图已经获知蔡军破象阵的方法，依计而行大破象阵。马承荫入城固守，莽依图联合总督金光祖攻破南宁，并活擒马承荫，随后将他押解京城处死。
广西已定，赖塔便与蔡毓荣会合，直趋云南。贝子彰泰继续前进，沿途各城纷纷迎降。各军到归化寺后，距云南城只有三十里。吴世璠惶急万分，正想派夏国相等人出击抗敌，忽然探子来报说赵良栋从四川赶到云南。于是吴世璠忙令夏国相、胡国柱、马宝移军阻击赵军，另外派郭壮图领几万名士兵在三十里外迎战蔡毓荣。郭壮图仍将几百头野象作为前军。结果蔡毓荣纵火焚林，大胜郭壮图。
清兵接着进逼云南省城，吴世璠又调夏国相等人回来援救，赵良栋尾随而来。孤城片影，四面楚歌，吴世璠坚守五华山，派健卒去西藏请求支援，又被赵良栋查获。眼见得围城援绝，不久就要灭亡。夏国相、马宝、胡国柱、郭壮图等人明知灭亡不远，只因身受遗命，不得不拼死抵抗。两军再次血肉相搏，持续了好几个月。到康熙二十年十月中旬时，城中粮尽，军心大变。城中守将私放清军入城，胡国柱急忙拦阻，被炮弹击中，当场毙命。夏国相、马宝督兵巷战，被清兵围困，只听到一声大叫：“降者免死。”部众便倒戈相向，把夏国相、马宝擒住，献给清军。
五华山上，守将郭壮图自杀，吴世璠悬梁自尽。捷报传到清廷，朝廷降旨将吴三桂的骸骨劈开，颁示内外。吴世璠的首级及夏国相等人被押解到北京。后来夏国相、马宝等人都被凌迟处死。