圆慧是法号，其实他是俗家弟子，真实真份为倭寇王子加捻合一。但是杖锡寺上至方丈下至扫地僧，无人知道他真实身份！
圆慧做了许多善事。阳春三月，他刚来不久，为一千多对燕建了孵雏的窝，整个村子为纪念善举，改村名为燕子窠。
十里八乡，谁家有灾有难，他总是第一个去帮助，所以人称圆慧大善人。
这天十月十它山堰庙会，整个宁波府的三教九流，三百六十行，普通市民，把鄞江变成张袂成阴的海洋！
舞龙舞狮的，江湖卖艺的，大头娃娃走街的，踩跷卖狗皮膏药的，卖山珍海味的，卖竹篮竹筐的等等，形形色色的人都有。
圆慧一袭白衣长衫，戴白色方币，手拿写有“难得糊涂”的扇子，看上去富家子弟模样。他坐在天上居楼上雅间，开窗可看见廊桥上的人来来往往。与他同来的圆智、圆能，则一幅樵夫打扮，坐在楼下大厅喝米酒。
忽然，圆慧发现廊桥上人流停止了流动。他仔细一看，发现人们围着黄衣女子和红衣男子。
圆慧急忙跑下楼去，两位樵夫紧跟其后。他分开人群，黄衣女子这是自己朝思慕想的爱人。而红衣男子身边有六个家丁，正在调戏李清秀。
事已至此，圆慧与两个樵夫站成等边三角形，天衣无缝地配合下。七人都被花生米，击成了猪脸。在众人的嘲笑声中，他们灰溜溜的逃走了。
圆慧拉着李清秀的手，吃吃汤团，买卖手帕，听听走书，随从跟在十步之内。他们被表演幻术吸引了。幻术师是个白须白发的老者，只见他画了两只梅花鹿，转眼间，两只梅花鹿从画中有下来了。许多人伸手去摸，发现是真的，发出赞叹声。
这时，出现一面镜子，人可以走进镜子，也可以从镜子走出来。一位老妇人走进去，走出来的竟然是一位姑娘，长得极像。
老者招呼圆慧，对众人说：“这位公子人中龙凤，就是身材矮了些，走进镜子，再出来就长高一尺。”圆慧看看李清秀在点头鼓励自己，大着胆子走进镜子。众人发现走出来的果然是长高了的“圆慧”。赞叹声一浪高过一浪。
重新与李清秀牵手的“圆慧”，性格变了很多。话题也变了，谈论江湖奇事。两人似乎更融洽了。
两个樵夫发现不对，去找玄幻师，已经不见了。原来这“圆慧”是老者的徒弟千影，妇人变姑娘的是他师姐万踪。
他们回到天上居，桌上有一张纸条，三天后带上日月同辉凤凰剑，来东极岛赎人。
话说叶远山，也在逛庙会，他找的是名贵药材，有灵芝，有铁皮石斛，有七叶一枝花等，很有收获。
他回来时，在悬坛岭发现五个日月教的人，正在围攻杖锡寺空海方丈。地上躺着十几个黑衣人，三个和尚。空海使出的伏魔杖法，共三十六式，每一式有排山倒海的气势。五个黑衣人应该是日月教金木水火土五大护教法王，正用五行阵法围攻空海，慢慢优势越来越明显。
