鸣人喜欢吃拉面。尤其是在今天这种因为疲累的关系，肚子扁扁的时候。
“我还是喜欢吃一乐的拉面呢。”
一乐是家摊贩式的拉面摊。忍者学校的人只要说到吃拉面，就一定会来到这里。
伊鲁卡带着微笑边看着大口吃面的鸣人，没多久后开口问道：
“鸣人，你为什么要在那里乱画？你又不是不知道被称为『火影』的人们，是多么受到大家的敬重吧？”
他满嘴塞满了拉面抬起头来。
“那还用说!”
吞下口中的拉面之后，鸣人继续说道：
“继承火影之名的人啊，就是村子里最棒的忍者！特别是第四代火影，他是保护村子不受妖狐攻击的英雄。”
“既然你都知道得这么清楚，那为什么还要这样做？”
“当然就是因为我迟早会继承火影这个名字！然后超越任何一代的火影啊！”
说着这句话的鸣人，眼神显得炯炯有神。
“我要让村子里所有的人认可我的力量！”
“是喔，你想成为火影啊……”
伊鲁卡并没有接着多说些什么。这时候出言鼓励是件很简单的事情，但是这么真的做好吗？轻易地给予鼓励，也只是顺势说说而已吧？
“嘿嘿……对了，我有一件事情想拜托老师……你的木叶护额借我戴一下吧！”
鸣人带着有点狡猾的眼神，做出双手合什拜托的姿势看着伊鲁卡。护额除了是保护额头的防具之外，也是身为忍者的证明。
“不行。明天等你通过毕业考之后，就可以堂堂正正地戴上了。如果这么想戴，那这次就要努力地想办法毕业。”
“小气鬼！”
鸣人带着闹别扭的表情，把脸靠近汤碗，他一口气把剩下的面吃光，然后把头抬起来说：
“老板，再来一碗。”
“混账，谁说要请你吃两碗的啊！”
结果最后鸣人总共吃了三碗。
伊鲁卡一边叹气，一边目送挥着手跑回家的鸣人的背影。以后自己到底该怎么对待鸣人呢？
翌日，毕业考开始进行。
“毕业考的项目是分身术。”
主考官伊鲁卡说完这句话之后，就走进作为考场的隔壁教室。依序被叫到名字的人，就要单独进入隔壁的教室接受考试。
单独坐在教室后方的鸣人苦恼着。分身术是他最不擅长的术。虽然原理与变身术相似，不同点只是在于不是改变自己的外形，而是制造出几个自己的幻影。两个术的根本其实并没有多大的差别，可是鸣人却觉得非常困难。
就在陷入苦恼的时候，轮到鸣人了。
“也只好拼了。”
穿过门之后，伊鲁卡与名叫水木的另一位老师坐在里面的桌子前。水木是在女忍者班上相当有人气的老师。虽然鸣人跟他不是很熟，但他就跟其他的老师没两样——当然除了伊鲁卡之外。可是鸣人记得他并不讨厌自己。
鸣人吞了口口水。伊鲁卡面前的桌上正摆着木叶的护额。
“好，漩涡鸣人，开始吧。”
鸣人结印之后，便集中意识施术。
“分身术！”
忍术特有的烟雾出现了。鸣人感受到极难得的成功的感觉，于是他抱着期待看向感受到分身存在的右边方向。那里确实有个鸣人的分身。但不知道为什么，分身一副要死不活的状态，而且还翻着白眼趴在地板上。
“漩涡鸣人，不及格！”
伊鲁卡无情地大喊。此时的鸣人已经失望得无力回嘴了。
“伊鲁卡老师，让他及格也没关系吧？毕竟分身术也勉强算是成功了。而且那么有趣的分身也不是随便就能做得出的。”
说出这句话的人是水木。鸣人抱着一丝丝的期待看向伊鲁卡，但是表情坚定的伊鲁卡却无情地回答：
“这可不行。其他学生最少都分身成三个人，而鸣人只是分出一个没有用处的东西。我不能让他及格。”
“怎么这样啊。”
鸣人抬起头，伊鲁卡看向自己的眼神让他感到痛心。
“你在干嘛？还有人在等着考试，快出去吧。”
鸣人慢慢地站起来之后，带着一片空白的脑袋走出教室。
学校外面可以看到通过考试的学生与来接他们的父母亲分享喜悦的情景。不想站在这些人旁边，但却又不想去别的地方的鸣人，只好坐在校园角落的秋千上。
“讨厌，就是那个孩子吗？”
虽然说得很小声，但鸣人还是听到那些妈妈们明显带有恶意的耳语。
“是啊，听说他又不及格呢。”
“活该，要是让他当上忍者的话，那就不得了了。”
“是啊，一想到万一可能会怎么样，就觉得很可怕呢。如果他展露出本性……”
就在某个人要继续说下去时，旁边的另一个妈妈出声制止了：
“不能再说下去了。”
鸣人觉得实在待不下去，跳下秋千之后就离开了，总之他就是不想待在那里。他甚至觉得村子里根本没有自己的容身之处。
“啧，伊鲁卡老师真过分。”
“鸣人。”
鸣人回过神来之后，才发现水木正站在眼前。水木脸上浮现同情鸣人的笑容，并且对他招手。
没多久，鸣人与水木就坐在附近一个较高建筑物的露台上。这是个可以俯瞰城镇的地方，而且不会有什么人跑来。鸣人很感谢水木带他来这个地方。
“鸣人，他并没有恶意。”
“他是谁啊？”
“就是伊鲁卡老师。他很小的时候双亲就死了，所以什么都是一个人努力过来的。他真的很认真。”
鸣人不禁鼓起脸颊。
“那又怎么样？为什么他老是找我麻烦！”
“我想……他大概是觉得你跟他很像吧？”
“很像？”
“你也没有父母吧？我想他是希望跟他一样境遇的你，能够变得更坚强。希望你能够谅解伊鲁卡老师的想法。”
鸣人顿了一下之后，盯着前方小声地说道：
“可是……我真的很想毕业啊。”
