半藏：“北边应该顶不住了，再不解决恐怕村子守不住了。”半藏大喊道：”玩够了，是时候分胜负了。”大蛇丸脚下突然出现巨大的影子，此时的大蛇丸已无处可逃，还没等回头山椒鱼就已经进行俯冲攻击，大蛇丸除了等死没有任何办法，自来也见状瞬间出现在大蛇丸身边抱走大蛇丸，山椒鱼扑了个空，山椒鱼钻进土后半藏正好落空，纲手飞速跑起来借助石头跳起来侧身右手握拳向半藏冲去，击中半藏，水分身！远处的本尊半藏（火遁符爆阵），纲手脚底下出现大量引爆符向纲手卷去，飞在空中的纲手没有办法躲闪，放下大蛇丸的自来也立马冲向纲手抱住纲手（忍法针地藏），自来也的头发变成坚硬的针包裹住自己和纲手，嘣的一声，自来也和纲手被炸飞了出去，两人都受了伤且查克拉消耗的过大，（火遁符爆阵）十数个绑着引爆符的苦无向抱在一起的纲手和自来也飞了过来，（土遁土阵壁）大蛇丸用尽最后的查克拉制造了一面土墙挡住了引爆符。这时站在山椒鱼上后面的半藏非常担心北边的情况急于回去：“竟然能将我逼到这种程度，而且还这么年轻，真是了不起啊。这场战争已经难以挽回恐怕是木叶忍者村的胜利吧，我就放你们一条生路。”“收起你的怜悯，我们还能继续战斗”自来也回道，半藏：“你们三个很强，并且在这种环境下能够生存，同时让我感到很棘手，再给你们些时间，等你们变强了以后再来找我吧，留下你们的姓名我就放你们走。”“自来也、纲手、大蛇丸”三人答，“你们的名字我已经记在心里，自来也、纲手、大蛇丸，我山椒鱼半藏以后就称你们为三忍。”半藏消失了急忙的赶向北面担心千代已经攻破了结界片刻都不能停留，三忍也开始移动寻找能够休息的地方，突然木叶忍者到：“密令，雨之国战争基本上取得胜利，纲手、自来也、大蛇丸回村。”
自来也、纲手、大蛇丸三人在一个山洞里休息时：“出来，是谁，别躲躲藏藏得了。”躲在岩石后的三个孩子弥彦、小南、长门出现在三人的眼前。纲手拿食物给他们三人，胆子稍大的弥彦战战兢兢的接过食物，三个小孩开始狼吞虎咽的吃起来。木叶三忍继续准备回村但是三个小孩跟着，大蛇丸：“杀了他们吧，像这种战乱中的孤儿我见得多了，他们的下场很惨。”自来也阻止了这一切，并让二人先回去，自己培养了三个小孩的生存能力最后自来也与他们分开。
风之国遭袭，千代只能放弃雾隐村而快马加鞭的回去，虽然水之国北边之围在木叶无意的帮助下解除了，可是在火之国军事和政治的压迫下，最后签订了木叶所制定的条约，雨之国战败。
战争无情、刀剑无眼，趁机突袭进风之国的白牙杀死了为了保护蝎的父母，最后风之国签订丧权辱国的条约而结束，风之国战败。
土之国虽然采取防御措施，但是避免不了与雷之国开战，在一场遭遇战中，以石黑浅仓的岩忍最强二人组对战夜月霭和夜月奇拉比，虽然是本土作战且又有丰富的作战经验，但是面临两兄弟无间的配合加上夜月霭近似尾兽的查克拉，石黑浅仓二人不敌，准备撤退，可是夜月霭实在太快了，石黑浅仓被杀，土之国让出很大的利益，停战。
这一年，第二次忍界大战结束，以火之国木叶村，雷之国云隐村获胜，水之国进和风之国周边的小国全部由火之国所支配，土之国周围的小国和村落由雷之国统治且有物质上的赔偿，土之国赔给雷之国各种刃具，苦无、手里剑、兵粮丸、引爆符数不胜数，从此格局变成火之国和雷之国二者称霸的局面，全面停仗。
正在练习土遁与火遁结合的炎土听到了前方战报，土之国大败，潜仓战死。听到这个消息炎土当场就晕了过去，醒来后发现自己躺在医院，当别人来看望他的时候总是笑着说：“父亲是为村子死的，我为他感到骄傲，”可是每当夜深人静的时候总是默默的流泪，从对父亲的思念想到父亲为什么会死，最后到为什么会有战争，最终得出结论所有的罪过都是木叶村引发的，而罪魁祸首就是火影，满腔愤怒的炎土知道现在自己不是火影的对手，想要杀火影还需要更多的磨练，这时已经8岁的炎土做出一个决定：去各国游历，在战斗中提升自己。炎土又想到：“如果死了怎么办。”在很强烈的思想斗争之后，炎土依然坚持自己的决定，就在那个夜晚，炎土没有告诉任何人，悄悄的逃出了那生他养他村子，东边因为和雷之国刚刚打过仗，防守严密只能向南出来进入风之国的砂隐村。
进入风之国后环境因素对炎土影响不小，身体强壮的炎土还能承受，但是由于水资源的稀缺，让炎土不得不减少每日饮水量。为了尽量减少不必要的麻烦，炎土将护额收了起来，虽然这么做有辱忍者二字，但是没有选择的炎土只能忍受着一切，炎土希望碰到一位师父或者一位好朋友相互交流切磋提升自己的能力，遗憾的是就算是天才也避免不了这么天真的想法。
一日，炎土在前往一个小镇的一条小路上，因为周围的沙子使得周围的温度很高加上风沙的吹打，口渴的炎土拿出所剩不多的水，这时突然出现了；两个不明的人出现在炎土的前后。
