水之国四面环海的岛国，国内的地区主要为山脉和零星的小岛。该国湖泊星罗棋布，气候凉爽、多雾。虽然困难险阻但是木叶大军依然杀到了最中心的小岛也就是雾隐村水影所在地，等待木叶的就是山椒鱼半藏。
在很多年以前雾隐村发现了一条有剧毒的黑山椒鱼，当时很多人为了安全提议将它杀掉，可是当时的二代水影留下了它，并用查克拉毒药饲养这只山椒鱼，几年后山椒鱼死后鱼的毒囊被取出移植到能够适应的忍者身上，在数百次惨绝人寰的试验中最终幼年半藏能够存活下来。因此半藏对毒气有抗体。每当他呼吸时，周围的人就会吸入毒气，因此，从小就有着较强的战斗力，也是二代水影为雾隐村留下来的战争机器。这让年幼半藏和其他人柱力一样被孤立，为了不影响他人，半藏被迫戴上了面罩，并改用嘴呼吸。成为了不折不扣的杀人机器。
雾隐村兵力不够，将大部分的忍者调到北方去组织风之国的千代，而组织大举进犯、攻势正猛的木叶村的重任便落在了半藏的身上。
半藏：“木叶不顾停战协定，大举进犯水之国，可有信义而言。”自加藤断被杀后，纲手早已对雾忍恨之入骨，直接冲过去跳起来一记右脚俯冲直踢，久经沙场的半藏不急不慢稍作移动便躲过那一脚，纲手的一脚将地都震裂开，落地的纲手顺势弯曲右腿双手撑地左腿势大力沉的一招后摆腿，周围的石块直接被吹飞，半藏立马蜷起双腿跃起，双手立起锁链镰刀，纲手这时就像砧板上的肉，但是自来也的拳头已经到了半藏的背后，半藏不得不转身双手横卧挡住自来也的拳头，自来也的一拳将半藏击飞，（潜影蛇手）在半藏将会落地的地方从大蛇丸双手中十条毒蛇封死了半藏的退路。（瞬遁）半藏消失了。“不愧是日斩的徒弟配合的天衣无缝。”出现在远处山头上的半藏喊道。三人继续分三路冲了过去，纲手从中间直插半藏，大蛇丸和自来也从两边包抄，半藏：“又想用连环体术吗，通灵之术山椒鱼。”三人同时从左右中发起冲击时一只巨大的山椒鱼挡住了他们的进攻路线，那只山椒鱼上突下蹿，钻入地下从地下进攻自来也三人，三人的阵脚被打乱连站都难以站住，大蛇丸一颗烟雾弹成功的远离了那只大黑鱼，半藏跳上大黑鱼：“这样就逃了吗，木叶的忍者就这么没用吗。”躲在暗处的三人商议，自来也：“我们必须把鱼和半藏分开才有赢得胜算..。。”纲手冲了出去咆哮着直飞半藏面门，半藏：“除了力气大、胸大能有点脑子吗。”那只大黑鱼低头准备存入地下（雨之国湿润的土地太适合这只大黑鱼了），“忍法，黄沼泉”自来也从远处跳出，那只大黑鱼立马陷入泥潭无法动弹，措手不及的半藏面对冲来的纲手只能离开山椒鱼，纲手紧接着右脚猛的一脚蹬在黑鱼头上借力追上半藏，两人在空中进行体术肉搏，纲手是初代火影的孙女虽然不如初代但是力气依然是异于常人的大，每一拳一脚都有千斤之力，逐渐的半藏招架不住，从口中吐出毒气，早已等待好的大蛇丸从纲手后面出现（风遁大突破），一阵强烈的飓风将毒气吹散，半藏失去重心，好机会，拿出苦无的纲手想半藏刺去半藏尽量找到平衡双手捂住腹部躲闪不及左臂被刺伤，落地后（水遁雾气），半藏消失在雾里面，自来也、大蛇丸为了同等的视野（土遁碎石破）（风遁大风破）击碎的石头被大风卷起，三人也消失在风沙里，两边都隐藏起来。半藏解除了通灵术，大黑鱼消失。
半藏分析：“那个胸大的女忍者力气非常大千万不能和他近身格斗看似她是佯攻实际上就是以她为主力，那个白头发的会配合她比我进死角，剩下来的那个让我用尽最后的力气，让我没法继续阻挡女忍者的进攻，三人配合的非常好，日斩果然下了心血啊。不行，我不能让他们配合起来。”
自来也：“我们的配合很有成效，他非常惧怕纲手的力量，我们尽量和他近身搏斗。”
大蛇丸：“如果不是情报准确，纲手现在已经中毒了。”
纲手：“他好像没办法对付我们的连环进攻，我们继续使用。”自来也、纲手、大蛇丸点头同意。
在水之国的北边，由于半藏在对付木叶，所以北边防御较弱，虽然用水遁、雾遁减缓砂忍得进攻，但是无人能敌的千代还是带领着砂忍一路杀到了水之国的中央雾隐村，此时雾隐村南北受到夹击。虽然风之国千里来袭人数并不多，但是很多优秀的傀儡师操控傀儡使得数量上的大增，雾忍不敌，缩进村内利用结界进行防御。
