树林中，狼狈万分的佐助和鸣人气喘吁吁，望着高耸入云的大树有些发苦。二人对视一眼，迸出激烈火花，都不打算输给对方。随后，二人大叫着一起向树上冲去。
落羽和小樱随达兹纳走在街上，去买做饭的食材。小樱看见波之国的现状，很多人没有工作，小偷随处可见，很多孩子流落街头。店铺也冷冷清清，菜店连像样的蔬菜都没有多少，几乎是要什么没什么。有个光头男子去摸小樱的屁股，小樱自然发飙，将****踢飞出去。三人离开店铺后，走在街上，小樱发现又有人从后面摸自己，大为恼火，回头一看，却是个可爱孩子，伸出双手向她乞讨。
小樱有些感动，掏出一些零食给了孩子，落羽则是从兜里拿出压缩饼干，孩子道谢后匆匆离去生怕两人反悔。达兹纳说，自从卡多来了之后，镇子就变成这样了。大人们越来越胆小，日子越来越困苦，“所以我们很需要那座桥！那是勇气的象征！如果那座桥建成，就能让大家找回失去的勇气！”达兹纳激动地说，小樱也握紧了拳头。
鸣人和佐助继续爬树，佐助也爬得更高了，让鸣人大为着急。佐助这边也不好受，发现鸣人又快追上来了。鸣人想起小樱教自己的诀窍，主要是集中精神。鸣人找到些感觉，正要上树，佐助喊了一声，鸣人一惊当场摔倒，大骂起来，“不要打扰我集中精神！”鸣人很奇怪，佐助居然吞吞吐吐跟自己主动说话。佐助也问起小樱说过的诀窍，鸣人贼笑，“不告诉你！”佐助大为生气。
吃饭时，鸣人、佐助。落羽拼命地争抢着饭菜，鸣人和佐助都吐出来了，落羽却吃饱就不动了。
小樱批评三人，吃太多了。三人都不服输，坚持要用食物保持体力。卡卡西赞成，“不过，吐出来就不对了！”
吃完饭后，小樱看见墙上挂着的达兹纳全家的合影照，上面那个男子的部分残缺了。吃饭的时候，伊那里一直盯着看，引起了小樱的好奇。津奈美提到，男子是她的丈夫，达兹纳说是他以前是被称作“城镇英雄”的人。伊那里离开座位，关上门走了。
津奈美抱怨父亲又在孩子面前提起丈夫的事情，说完也追了出去。大家追问起来，达兹纳非常悲痛，说出男子是伊那里的继父，他们的感情很好，如同亲父子一样。继父出事后，伊那里就像变了一个人。3年前伊那里遇到了那人。当时，伊那里跟一帮孩子在桥上争一只名叫波奇的小狗，为首的孩子阿卡纳很生气，将波奇扔到水中。但是，伊那里不敢下水去救狗，因为他不会游泳，孩子们都大声嘲笑他。
阿卡纳将伊那里推倒进水中，伊那里拼命挣扎，波奇却独自游走了，因为狗的本能让它学会了游泳。等伊那里溺水醒来时，发现一个男人救了他，男人叫做凯沙，是从国外来这里追求梦想的渔夫。凯沙还教训了阿卡纳为首的那群孩子，请伊那里一起吃烤鱼。说起狗的事情，凯沙告诉伊那里，是他先背弃了狗的信赖，所以狗才没有救他，所以不能怪狗，因为通常而言狗是非常忠心的动物。凯沙又告诉了伊那里勇气的重要性，以及要知道最重要的东西是什么，一旦决定就不能放弃，要用自己的双手保护到底，哪怕是付出性命。
从那时起伊那里就特别崇拜凯沙，大概也因为伊那里的生父过早去世的原因。没多久，凯沙就和津奈美成了两情相悦的一对伉俪，凯沙也成为镇子上最重要的人。某个雨夜，发生了洪水。有个村民找到凯沙，告诉他大坝被冲垮了，Ｄ区将要被水淹没。随后，凯沙不顾大家的劝阻，跳入激流中，力图去用绳索挽救大坝，他要挽救伊那里最喜欢的城镇。他成功游到了对岸，将绳子绑在木桩上，大家一起拉起了遮挡物，挽救了Ｄ区。从那时起，人们呼之为英雄凯沙。
后来，卡多抓住了凯沙，命两个相扑者将其毒打一番，并将他绑在十字架上示众，以此杀鸡骇猴，警告反抗的村民们。就在那天，凯沙被卡多的手下法拉急、卓利用刀残忍杀死。从此，受到打击的伊那里的态度就发生了转变，认为英雄就是所谓的白痴，完全扭曲了价值观。鸣人等人这才明白为何伊那里会有如此奇怪的语言和行为。鸣人起身行动，结果摔在地上，卡卡西说查克拉使用过度了，不可以再去修炼了。鸣人却说，“我要去证明给伊那里看，这个世上英雄还是存在的！”
早上吃饭时，小樱睡眼朦胧来到饭桌前，大家都到了，除了鸣人。达兹纳说鸣人一晚上都没回来，小樱嘲笑鸣人是单纯的傻瓜。鸣人这一阵子天天晚上去练习爬树，小樱怀疑鸣人查克拉使用过度，累倒了。津奈美有些担心，鸣人毕竟还是孩子，一晚上在外面会不会出事。卡卡西却说没关系，鸣人毕竟是一名忍者。佐助嘲笑，“那个大笨蛋是不是已经完蛋了？”说着话，落羽起身离去，“我去散步，顺便将鸣人喊回来一起吃饭。”佐助也离开，小樱发现佐助的饭已经吃完了。伊那里却不说话。
看着躺在地上身上落满小鸟的鸣人，落羽不禁摇头暗道，现在剧情已经被他改变了，走过去将名人摇醒后告诉他回来吃饭二人向前走，刚好碰见走过来的佐助。三人向着达兹纳家走去。
隔日早上，落羽正在传授小樱医疗忍术，小樱奇怪鸣人、佐助他们都不知道跑到哪里去了。说话间，一只苦无射到二人脚下，鸣人已经爬到了树的高处，挂在树干上发出得意的笑容，还故意玩弄惊险，头上脚下吊在树干上，把小樱吓了一跳。鸣人见二人被骗，大为高兴，哈哈大笑起来。小樱自然火大，“混蛋，马上要你好看！”说话间，小樱发动了幻术，鸣人当场中招，从树上华丽地掉下来，发出杀猪般得惨叫，原来小樱在鸣人落地的瞬间故意解除了幻术。卡卡西头疼，“都是一帮调皮的孩子啊！不过，他们都变得厉害了！”