散会后，刘少奇根据会议精神起草了一份致东北局的电文。毛泽东在签发时又加上了如下一段文字：“我党方针是集中主力于锦州、营口、沈阳之线，次要力量于庄河、安东之线，坚决拒止蒋军登陆及歼灭其一切可能的进攻，首先保卫辽宁、安东，然后掌握全东北，改变过去分散的方针。”
毛泽东的打算显然是“拒止蒋军，独霸东北”。
此时，山海关方面又接连发生了意想不到的情况。美军在秦皇岛登陆后，以武力为后盾强行修通了秦皇岛至山海关的铁路，并派兵护路。随后又以铁路线为轴心不断侵吞地盘。其陆战第1师先后占领了昌黎县的滦河、抚宁县的榆关、临榆县的海阳等城镇，不断挑衅当地的八路军和地方武装。八路军奉令避免与美军发生武装冲突，而美军却得寸进尺，狂妄无比，竟将海阳地区的一个区小队18人解除武装。美军飞机不断飞临山海关上空，进行骚扰恫吓，多则40余架，少则10余架，低空掠过关城，巨大的噪音搞得居民不得安宁。在秦皇岛海面集结的美军舰船越来越多，夜晚看上去灯火星罗棋布如一座海上城市。
鉴于美军的不断挑衅，10月24日，八路军派陈东、安石等六位代表前往秦皇岛与美军交涉。美方先是拒绝会见，后来发展到要扣押谈判代表。骄横霸道的美军最后放回代表，并扬言：“要用飞机大炮对付八路军。”
美军在山海关的违规行为惹恼了苏军。这就是苏军在长春不断给熊式辉、蒋经国制造麻烦的原因。
由于美军舰船帮助蒋军运兵，准备进攻东北，秦皇岛集结的蒋军已达数万人，而且新的部队仍在源源不断地开来。苏联方面原定11月15日开始撤离东北，毫无疑问，在苏军撤离后一场大规模的内战肯定要在东北爆发，时间已经非常紧迫了。10月25日，苏军代表通知东北局：“如果说过去需要谨慎些的话，那么从现在起你们应该以东北的主人自居，放手去干。”
这位代表甚至宣称要将兵工厂、军火库和工业中心统统交给中共，他要求中共派兵准备封锁沈阳、长春等机场。代表的话越说越令人吃惊，他说：“在11月15日苏军撤离之前，如果美蒋军队进攻你们，苏军将协同作战。”
其实，苏军代表的话就像醉汉的夸口，当不得真，东北局领导人只能将信将疑，将此情况迅速通报延安。
10月27日，两艘美舰载运蒋军登陆葫芦岛，遭八路军李运昌部第31团的武力抵抗，未能得逞。因当时该岛驻有苏军，这一事件被莫斯科看作一个危险信号。克里姆林宫的主人又缩手缩脚了，他不想与美国发生直接军事冲突。
次日，还是那位苏军代表又来到大帅府，通知彭真等东北局领导：莫斯科最新指示，苏军不能与美军发生直接冲突，如果美军与蒋军一同登陆进攻，苏军将主动撤退避免冲突。
彭真等人当然不能指责老大哥出尔反尔，只说了一番表示理解的话。
那位代表又说：“苏方希望你们对敢于进入东北的敌人予以歼灭性打击。为了放手让你们去干，苏军将立即撤离营口和葫芦岛。”
这就是后来杜聿明营口碰壁的原因。
此时山海关之战已经打响，美、蒋军的几次试探性进攻均遭失败，因过高估计了八路军在山海关的实力，未敢发动大规模进攻。沿平汉线北犯的蒋军在邯郸附近遭到毁灭性打击，高树勋率两个师起义。八路军刘伯承部一举歼敌万余人。国民党军沿平汉、津浦两线北上的企图基本破产了。
形势一片大好，这使毛泽东极为振奋，11月3日，他致电重庆的周恩来等人，要求中共代表团向国民党提出：
华北、东北、苏北、皖北及边区全部归人民自治（孙中山主张），仅平、津、青三地可暂时驻一小部分中央军，将来亦须退出。其他各地中央军已到者须退出，未到者停止前进。阎锡山、傅作义须免职，民选各省省政府；华北、东北各设政治委员会统一管各省，中央政府不得违背自治原则派遣官吏，已派者须取消。东北问题现在就应提出，华北各地敌伪受降全部归我……东北由东北人民自治军保护治安，中央军不得开入，否则，引起内战由彼负责。
蒋介石当然不会示弱，迅速部署新一轮更大规模的进攻。美军的飞机、舰船帮助蒋军运输，忙得不亦乐乎。11月上旬陆续运抵秦皇岛一带的蒋军已达8万人。山海关之战形势已逆转。
苏军在东北的高级将领都参加过反法西斯战争，都是图上作业的高手，经过一番沙盘推演，立即就泄了气。他们把东北局领导请来，将图上演习的结果述说一遍。
彭真等人也明白形势非常严峻，于是要求苏军延缓撤军时间一两个月。
苏军代表连连摇头：“延缓撤军，将会引起极大的外交纠纷，这是行不通的。”他抱怨说：“你们犯了战略错误，既然你们有超过50万人的主力部队，为什么不早点调来？现在你们的部队大多在路上，而蒋军已经打上门来了。战机已失，多么令人惋惜啊！现在我们唯一可做的就是继续移交军火库，延缓撤军是不可能的。”
周恩来在接到毛泽东的那份过于乐观的电报后，心里没底，他没有贸然按电报指示向蒋介石“狮子大开口”，而是首先去苏联大使馆征求彼得罗夫的意见。大使不同意东北、华北自治的主张：“你们在东北只能做，不能说，绝不要提东北自治与不准国民党派兵，这会给美、蒋以借口，而使苏联在外交上陷于被动。”
大使批评延安考虑问题只想到了重庆，而没有想到还有大洋彼岸的“山姆大叔”。美国的政策就是想解除中共的武装，变中共为一个社会民主党。他们一定会帮助蒋军进入东北，从而将苏联势力挤走。你们独占东北已经不可能了。
周恩来摸清了苏联的底牌，于是回电延安，对毛泽东11月3日电文的主张表示有疑虑。
11月7日，毛泽东回电周恩来：“美国政策深堪注意，友人（指苏联大使）意见值得考虑。”
在美、蒋气焰日炽，大战看似一触即发之时，苏联方面又退缩了。11月10日，苏军代表通知东北局，准备将东北各大城市交国民党接收，中共武装必须在苏军撤离五天前撤出沈阳、长春等大城市，封锁各机场的部队也必须离开。
苏联人反复无常，这不能不令彭真等人恼怒不已，他们据理力争。苏军代表说：“我个人对你们的处境深表同情，但命令来自莫斯科，没有商量的余地。”
11月12日，长春城内的中共武装开始集结，向城郊开去。当这些荷枪实弹的队伍从一条街走向另一条街的时候，一下子轰动了整个长春。他们进来的时候应苏军的要求，为了掩人耳目，是分批渗入的，非常隐秘。长春的市民见突然冒出这么多中国军人感到不可思议。当然更震惊的是蒋经国，他以为中共军队拥进了长春。
这就是国民党东北行营长春总撤退的根源。苏联退缩的目的就是避免出现重大外交纠纷，没想到反而弄巧成拙，纠纷还是出现了。
一时国际舆论大哗，指责苏联违背了《雅尔塔协定》。美国将军舰开往旅顺、大连海面示威。苏联害怕美军借机登陆，使他们在雅尔塔会议上捞到的实惠丢掉了，连忙向大连空降了一个师的兵力，还向沈阳增派了坦克部队和炮兵。这样一来不仅兵撤不了，反而还要增兵。莫斯科在外交上的麻烦就可想而知了。
为了平息国际舆论，11月19日，苏军通知东北局：“长春路沿线及城市全部交给蒋军，有红军之处，不准与蒋军作战。中共军队必须退出铁路线10里以外，以便蒋军能顺利接收。”
此时山海关战火已向东北腹地蔓延，杜聿明于16日占领了山海关，并挥师北上，与他的对手林彪进行第一个回合的较量。
初战山海关
东北解放战争的第一枪是10月25日打响的。当时，还不能算是纯粹的中国内战，因为最初的几次战斗都有美国人参与。规模不大，双方都未敢放开手脚大打。
最典型的一例是10月28日的那次战斗。上午9时，几个美国兵开着一辆吉普车，后面跟着几百名蒋军，成四路纵队向山海关方向运动。行至西罗城大石河附近，与八路军山海关守军遭遇。
美国人扬言要视察山海关。八路军说美国人可以过来，后面的国民党军必须回去。蛮横的美国大兵端着汤姆枪，一定要坚持和国民党军一起去。
“山海关是我们从日寇手里解放的，你们没有权力派兵来。”
争执了半个小时，美国兵爬上吉普车，开着车子硬往前闯，结果就交火了。打得很热闹，当事人在回忆文章中用了“硝烟弥漫、尘土飞扬、天昏地暗”等词句。不过，硝烟散去一看，死的人不多，国民党军早就跑得无影无踪，吉普车侧翻在地，五个美国兵一死二伤，剩下的两个跪在地上举着汤姆枪投降了。
指挥战斗的八路军团长张智魁以为“闯了大祸”，立即将情况上报辽西军区。打死了美国兵，军区也不知所措，不断打电话向张团长询问情况。
熟悉中国近百年历史的人都清楚，打死洋人就意味着一次涉外战争，到头来免不了割地赔款，受尽屈辱。从道光皇帝到蒋介石，中国的当权者对此类事件的处理都是一个模式—不论是非曲直，严惩肇事者以息洋人之怒。
斗转星移，中国出了毛泽东，张团长和他的部队不仅未受“严惩”，反而受到了中央的表扬。延安电台向美国提出抗议。占领秦皇岛的美军最后被迫承认错误，才准许领回俘虏和尸体。
这次事件之后，美国人得到了教训，中国人历史上的“恐洋症”到此为止了。他们再也没有胆子冒这种风险了。其后的战斗美国人除派飞机支援外，再无地面战斗人员参与。这种试探性的进攻，到杜聿明11月8日抵秦皇岛时已演化为颇具规模的攻势。
经过八年游击战的八路军战术之灵活是蒋军望尘莫及的。蒋军始终没有摸清山海关守军的虚实，每次战斗都吃亏。当问起山海关共军的实力时，第13军军长石觉无法准确回答，支吾了半天，说大约十万人。
石觉的话使杜聿明很不满意，他只得亲自部署侦察活动，以摸清对手的实力。
11月11日深夜，山海关守军派小分队偷袭沙河西岸的一个村庄，在该村宿营的国民党军一个连被消灭，唯独连长命大，只身逃走了。小分队又乘胜深入第13军阵地，胡乱放一阵枪就溜走了，这种麻雀战术是他们打日寇时练熟的。蒋军没经验，以为八路军打上门来了，拉开架势就大打出手，美式装备果然不一般，火力比日本人还要猛。东边打西边，西边也不示弱，双方混战至天明，才知是大水冲了龙王庙。东边的是第89师，西边的是第54师，死了不少人，却没有清查出一具八路军的尸体。
那个逃回去的连长为了开脱罪责，竟谎报军情，说：“共军炮火太猛了，十几分钟就将我们在村里的房屋工事轰平了，全连官兵都被炮弹炸死啦！”
第89师师长万宅仁引这个连长去见军长石觉。石觉听了那个连长的鬼话，颇为紧张，立即召开全军紧急会议。
“传言共军在东北接收了日本关东军的新式武器，现在已经得到证实。”石觉向全军下令，“为了避免共军炮火杀伤，部队一律离开村庄，构筑散兵坑阵地。”
第13军就这样忙开了，部队离开村庄，到野地挖坑。当时气温已降到冰点，士兵们在寒风中构筑土木工事叫苦不迭。日本人猖獗时他们也没吃过这种苦，日本人败了反而遭这份罪。
“这哪里是去受降？分明是打内战嘛！”
石觉部署完毕，跑到秦皇岛去见杜聿明，建议第52军也采纳他的办法，并对杜聿明攻击山海关的计划提出疑虑。
杜聿明冷笑道：“石军长，本人获得的情报恰恰相反，山海关共军武器破烂，没有炮火！他们的实力也不是十万，而是五万。”
事实上是三万，但杜聿明比石觉的判断的确高明些。石觉颇不服气，拿出那个连长的报告为自己辩护。
杜聿明看完那份报告，说：“耳听为虚，眼见为实，明天我要亲自去查看现场。”
11月13日晨，杜聿明集合第13军团以上军官，让那个连长带路，去战地考察。
“是哪个村庄被共军摧毁了？”杜聿明问。
连长说北边那个。进村一看，没有一间房被毁。连长又说是中间那个村庄。进村后，发现所有房屋同样完好无损。杜聿明走进一所农家小院，一位穿黑棉袄的老农民袖着手奇怪地看着他们这群威风的军官。
“前天晚上这里打仗了吗？”杜聿明问。
“打啦！打得好厉害呀！”老农民像是见过不少世面，一点儿都不胆怯，“八路军一来就把村庄包围了，你们老总慌忙跑出去，被手榴弹炸死几个人，其余的都缴枪了。八路军可厉害哩，从前日本鬼子的大炮机关枪都打不过他们。”
“八路军打炮了吗？”杜聿明问。
“打啦！在东边墙上打了几炮，没打进院子里来。”
杜聿明一看，是手榴弹的痕迹。他转身对军官们说：“你们都看到了，沙河战斗，共军并无炮火，只有手榴弹。这个连长谎报军情，交军法处严惩！”
当天下午，杜聿明召集第13军营以上军官开会，以上午的战地考察为例，警告各级军官不要被自己制造的谎言吓破了胆。他说：“共军的战力火力均不及你们，第13军是全部美械装备，我不敢夸口说是全世界最先进的，但我敢说在中国是一流的！”
第13军在抗战时隶属汤恩伯部，为了保存实力，汤从不与日军认真作战，日军一来，便望风而逃。经过八年抗战，实力是保存下来了，可士气一直不振。杜聿明不得不费很多口舌为他们打气。
