与唐王朝修和之后，突厥人改变了对抗的策略，将重点转向支持其扶植的梁师都、苑君璋、高开道等军阀身上，企图采取“以汉制汉”的方法，作为牵制、打击大唐政权的重要军事力量。
武德五年（622年）末，在突厥的授意下，梁师都率军数万人进围灵州，突厥也派出骑兵部队参加这次战斗。虽然有突厥人的支持，梁师都仍然不是唐军的对手，灵州总管李道宗率部出战，结果大破梁师都部。为了加强梁师都的防御力量，颉利可汗派出突厥将军郁射率部入五原，协助梁师都。李道宗得知消息后，率部攻击，把郁射的突厥兵团赶出驻地，并且开拓疆土一千余里。
第二年三月，人心涣散的梁师都部内部发生叛变事件，他的部将贺遂、索同向唐政府投降，并献上所控制的十二州地盘。这次叛变事件使得梁师都的势力大大削弱，唐军趁热打铁，鄜州道行军总管段德操率军进攻梁师都，直抵梁师都的都城夏州，俘获颇多。
梁师都的势力已经被压缩在一隅之地，只是借助突厥人的保护，暂保无虞。
此时马邑的特殊战略位置，逐渐成为唐与突厥较量的重点。
马邑位于大唐帝国与突厥之间，是苑君璋的地盘，而苑君璋正是突厥重点扶植的对象。马邑的守军，除了苑君璋的部队之外，还驻扎一支二百人的突厥小部队，这是突厥向唐王朝发动进攻的桥头堡。
拔掉马邑，便是对突厥人的重大打击。
并州总管刘世让向皇帝李渊建议说：“突厥人屡屡入寇边关，便是以马邑作为进攻的基地，陛下应该派遣勇将戍守马邑附近的崞城，并且以金银财宝赏赐给来降者，另派出骑兵扰掠马邑，毁坏其田地庄稼，打击其经济，这样不出一年，马邑肯定没有粮食，到时可不战而降之。”
李渊听了之后非常高兴，对刘世让说：“非公，谁为勇将？”得到皇帝当面赞赏的刘世让，怎么能不忠心耿耿、全力以赴地投入争夺马邑之战呢？
刘世让开始精心策划对马邑的长期围困计划，重点是破坏其农田，摧毁其经济。
经过几个月的围困，马邑的处境开始艰难了，而且马邑的军民对突厥人也没有好感，不想归附突厥人。李渊不失时宜地派出使者入见苑君璋，劝他投降唐王朝。
苑君璋的副将高满政也建议杀死突厥驻防在马邑的二百名骑兵，然后归降唐政权。苑君璋不听，仍然幻想着在大唐与突厥势力之间维持自己的势力。此时天下大局已经初定，明眼人都看得出，苑君璋想要守住一小块地盘，是绝不可能的。
高满政被迫发动兵变，武德六年（623年）六月十四日，入夜时分，高满政率亲兵袭击苑君璋，苑君璋被打得大败，趁着黑夜逃出马邑，投奔突厥去了。高满政控制了马邑城，逮捕并诛杀了苑君璋的儿子以及突厥驻军两百余人，然后打开城门，向刘世让的唐军投降。
马邑的陷落，成为唐与突厥再度爆发大规模冲突的导火索。
在马邑丢失十天之后，突厥颉利可汗派遣大将率精锐骑兵，会同流亡的苑君璋，对马邑进行反扑。马邑军民在高满政的指挥下，英勇抗击，挫败突厥人的进攻，使马邑城转危为安。为了表彰高满政的卓越贡献，皇帝李渊任命他为朔州总管，同时封为荣国公。
这只是马邑争夺战的开始。
七月二日，突厥军队与苑君璋第二度发起对马邑的反攻。面对突厥骑兵强大的压力，马邑前线吃紧，李渊调右武侯大将军李高迁率军驰援。李高迁与高满政率军在马邑郊外的腊河谷与突厥军队展开会战，最终击退突厥人，第二次成功地捍卫马邑。
八月，突厥再度出动一万多名骑兵，会同苑君璋，第三次猛攻马邑。马邑守将高满政是一位非常杰出的防御战术家，他积极防御，不时出击，突厥兵团的进攻再遭挫折。
突厥三次争夺马邑均以失利而告终。
面对一连串的败绩，颉利可汗恼羞成怒，他决心动用更多的兵力，一定要拿下马邑。规模更大的第四次马邑争夺战打响了，这一仗，战斗极其惨烈。
面对黑压压的突厥骑兵，前来援助的右武侯大将军李高迁心中惶恐不安，在经历三次马邑保卫战之后，马邑守军的伤亡已经很大。面对这次突厥规模空前的进攻，李高迁心里盘算着马邑这个地方肯定是守不住了，不如趁早逃跑的好。深更半夜，伸手不见五指时，李高迁悄悄地带上自己的两千人马，打开城门，偷偷地溜走了。
在突厥人的重围之下，逃跑也不是那么容易的事。李高迁逃到半途时，被突厥人发现了，突厥骑兵马上进行截击，经过一晚上的战斗，李高迁好不容易成功逃脱，但手下的两千人马，损失了一半以上。
李高迁的逃跑对高满政来说，绝对是坏消息，守城的压力更加巨大，除了血战到底，他没有任何选择了。
颉利可汗亲抵马邑前线督战，以示志在必得的决心。高满政站在城头，见突厥大军如蚁群一样，人数不可胜数。突厥人的进攻开始了，颉利可汗采取车轮战术，一批批攻城部队轮番上阵，企图拖垮马邑守军。战斗打得极为惨烈，一日之内，突厥人对马邑城发起了十几轮进攻，但遇到高满政极其顽强的抵抗。这种战斗力，连颉利可汗都不能不佩服。
李渊深知马邑地理位置的重要性，他命令行军总管刘世让紧急驰援马邑。刘世让，这位让皇帝称赞“非公，谁为勇将”的人，并没有体现出他的勇气，当他率军抵达距马邑不远处的松子岭时，发现突厥军队人数众多，兵强马壮，心中犹豫不决，裹足不前，把军队拉回到崞城，静观其变。
他这一犹豫，后果很严重。
马邑城唐军的防守十分吃力，可是颉利可汗的心情也不轻松。在突厥人的猛攻之下，马邑仍然在高满政的手中，而刘世让的军队在一旁虎视眈眈，颉利可汗不能不忧虑，骑虎难下啊。颉利可汗暴露出他性格中的一个弱点：缺乏坚持到底的意志力，在顺境时他目空一切，而遇挫折时，则容易心灰意冷、半途而废。这个性格弱点，以后我们还将多次看到。
进攻受挫之后，颉利可汗又想与李唐政权修好和亲，他派出使者入长安，拜见皇帝李渊。李渊明确地告诉突厥使者：“只有颉利可汗先撤军，才会考虑和亲事宜。”
颉利可汗本想体面地退出战争，但义成公主极力反对，坚决主张打下马邑。
义成公主是前隋帝国的公主，因为这个身份，她对取代大隋政权的李渊实有大仇恨。由于突厥的习俗，她先后嫁给四任可汗，在突厥有很高的地位，她的意见，颉利可汗不好反对。怎么办呢？要夺取马邑，先要挫败唐朝大将刘世让的援兵。刘世让虽然躲在崞城按兵不动，但他毕竟是一员虎将，对突厥侧翼的威胁非常大。
颉利可汗决定使用成本最低廉的策略：反间计。
突厥使者再次抵长安，假装欲与唐政府谈判，故意在不经意间给唐朝一方透露这样的消息：刘世让之所以按兵不动，乃是因为他与颉利可汗之间有秘密往来。弦外之音，暗示刘世让将造反。
聪明一世的李渊居然没有识破突厥人的诡计，他也很纳闷，为什么向来勇猛善战的刘世让会按兵不前呢？皇帝的通病，老想着部下会造反，而且事实上这些年来，部将造反的事情也太多了。听突厥使者这么一说，李渊越发觉得刘世让的形迹可疑，杀心顿起。
昨天还是皇帝眼中的一员勇将，今天却被视为叛徒，伴君如伴虎啊。
刘世让也许是被突厥人的强大阵容所震慑，也可能是想等待突厥军队筋疲力尽时，再对其发起致命的一击。但是刘世让没有机会证明自己的清白，中了反间计的李渊在震怒之下，召回刘世让，并处以死刑。
刘世让被冤杀之后，颉利可汗喘了一口大气。为了迅速攻破马邑，颉利可汗召来燕王高开道。高开道是突厥人扶植的另一位军阀，这个人有些本事，他精于器械，特别是攻城器械的制造。应颉利可汗之约，高开道率领一支特种部队赶赴马邑，为颉利可汗提供各种各样的攻城武器。
在高开道的援助下，突厥人如虎添翼，攻势更加凶猛。
对于高满政坚守孤城所表现出的军事才华与意志力，颉利可汗很钦佩，一股惜才之心油然而生，他派人进城以高官厚禄利诱高满政，结果突厥的来使遭到高满政的劈头痛骂。
马邑城的局势在恶化，一方面要抵挡突厥日益凶猛的进攻，另一方面城内的粮食即将耗尽，而援兵却迟迟不来。守军的伤亡越来越大，马邑城已是满目疮痍的景象，一道道残垣断壁，无语地告诉世人，这是何等惨烈的一场战斗。
这种情形之下，马邑城是守不住了。高满政召集手下开会，决定向朔州方向突围。
突围容易吗？这支衣裳褴褛、人数不多的军队能突围成功吗？副将杜士远已经沮丧到了极点，他认为突围是送死，守城是等死，唯一可行的便是向突厥人投降。十月二十日，杜士远发动兵变，杀死高满政，只可惜这位杰出的防御战专家，没死于突厥人之手，反倒死于自己部将的刀下。杜士远打开马邑城，向颉利可汗投降。在丢掉马邑城四个月后，苑君璋在突厥军队的帮助下，又回来了。苑君璋开始在马邑城内残酷清洗异己势力，大批豪杰志士被屠杀，高满政的亲信三十余人也都倒在屠刀之下。然而，令所有人跌破眼镜的是，颉利可汗居然要放弃马邑。在付出重大伤亡后，突厥人夺取马邑，颉利打算将苦战得来的马邑交还给唐王朝，以换取与大唐帝国的议和。此举颇耐人寻味，如此重要的战略要地，历经四个月的苦战方才夺回来，为什么颉利会急着以马邑来换取与大唐的议和呢？
据笔者的推测，主要原因是苑君璋众叛亲离，即使回到马邑，也很难重新建立起一支有战斗力的武装部队，除非借助突厥人的力量。可是突厥骑兵善于野外作战，守城据点并非所长，因此据守马邑对于颉利可汗来说，没有多少价值，不如以这块土地作为与唐政府的和谈条件，捞一些金银财宝。
这件事情至少说明颉利可汗缺乏明确的战略目的，他只满足于劫掠更多的财富而已。李渊接受突厥人的谈和，以金银财宝换回马邑城。对李渊来说，这是一笔合算的买卖。
作为突厥左膀右臂的梁师都与苑君璋在部将纷纷反叛降唐之后，其势力已经今非昔比，另一支突厥控制的势力——燕王高开道的情况又是怎么样呢？
高开道也曾风光一阵。在马邑之战期间，高开道的军队不断地袭扰大唐东北部的幽州地区，并且在马邑攻坚战的关键时刻，高开道为颉利可汗制造攻城器械，为最终攻陷马邑城立下汗马功劳。
但是高开道也意识到唐政权统一全国的趋势已经不可逆转了，随着各路英雄的没落，高开道开始有唇亡齿寒的感觉。他的第一反应就是：投降。
可是唐政府能接受他投降吗？他心里没有把握，因为他曾经投降唐政府，并被委以蔚州总管之职，后来又起兵反唐，像他这样降了叛、叛了再要降的人，唐政府有这个气度来容他吗？高开道下不了决心，不降唐，只有一条路可以走，就是依附突厥人。
但是高开道的手下将士，多来自山东，离开家乡时间愈长，心中愈是思念亲人，谁也不愿意归附突厥人。一股反高开道的力量悄悄地凝聚起来。
武德七年（624年）的二月，兵变终于爆发。高开道的亲信张金树率众发难，将高开道围困于家院之内，高开道走投无路，最后悬梁自尽。张金树率众归降大唐政府。
高开道之死，对突厥人而言，绝对是大损失。因为高开道精通攻城武器制造，而这些武器，对于要逐个攻克唐军堡垒城池的突厥人来说，意义相当重大。
高开道败亡一个月后，唐军在名将李靖的统率下，铲除自立为宋帝的辅公祏，平定江南。至此，李渊从 617年起兵，到 624年平定江南，前后八年，终于完成统一全国的伟业。
一个强大的唐帝国正在崛起，而北方的突厥汗国依然实力超强，两强相遇，势必上演一场巅峰对决，谁将是真正的霸者？