随着时间的推移，军统的势力变得越来越大，遍布越来越广。虽然军统的领导者戴笠和蒋介石有师生之情，但是保不准有一天他会发起政变，即使不政变，有一天他临阵倒戈，那么蒋介石所有的秘密都不再是秘密。
蒋介石是国民党的领导人，做事小心谨慎，他考虑事情总是会想到坏的地方，然后再想万全之策。蒋介石考虑再三，决定自己也成立一个秘密小组，不仅仅要去搜集****方面的情报，日方的重要情报，也要时刻提防着自己人，于是他派自己的心腹也是自己的秘书陈布雷秘密成立了一个情报组织，名字叫狈。
组织只有七个主要成员，但是每个人都有特殊的本领，每个人都不知道其他组员的身份，每个人都有一个代号，分别是猎豹，银狐，白虎，野狼，孔雀，苍鹰和黑牡丹。即使是组员，也从来不知道对方的存在，每次做任务只是直接和上级用电报联系，即使是军统的戴笠和毛人凤都不知道他们的存在，每次军统都在无意中配合他们的行动。
1940年4月，蒋介石为集中对日本军队电讯密码的破译力量，下令BIS“特种技术研究应用处”加强对日情报工作。在6处中，代号为苍鹰的池步洲担任了军政部军用无线电总台第43台主任。1941年5月开始，池步洲在破译的日本外交密电中，他已感到日本要对美国“采取断然行动”了，并判断：日本对美进攻的地点可能是在珍珠港，发动战争的时间可能选择在星期天。军统局破译出日本海军将要偷袭珍珠港的密电后，池步洲第一时间密电蒋介石，接到蒋介石的指令后通知了美国海军，但孤立主义情绪泛滥的美国当局怀疑是中国挑拨日美关系，未引起重视，以致酿成严重后果。
而代号为野狼的丁默村更是以投降日本为名直接打到敌人内部，从中获取日本对华的策略计划等重要信息，让****有应对策略，这也对牵制侵华战争死了不小的作用。
国民党方面情报工作做得如火如荼，如日中天，但延安****方面的工作也全面展开。
为了加强对情报、保卫工作的领导，党中央也成立了专门的领导机构。1937年12月，中共中央成立“中央特别工作委员会”，对外称“敌区工作委员会”，统管全党的情报、保卫工作，周总理任主任、张浩任副主任。不久，周总理去国统区谈判，又由康生接任主任，潘汉年任副主任。1938年春，根据**********会议决定，中央特别工作委员会下设三个部:战区部，部长杜理卿（又名做许建国）；城市部，部长潘汉年、副部长汪金祥；干部部，部长陈刚。后又成立“中央保卫部”，由杜理卿任部长。
????1939年2月18日，中央特别工作委员会被撤销，中共中央新组建了中央社会部（又称中央情报部），负责领导全党各根据地和边区的保卫和情报工作，康生任部长，王稼祥、叶剑英、李克农任副部长，后来孔原、潘汉年也担任副部长。中央社会部的机构十分精干，下设两部一室一处:第一部（侦察），部长杜理卿；第二部（情报），部长潘汉年、孔原、曾希圣；办公室和秘书处。中央社会部及地方各级社会部的成立，结束了以往情报、保卫工作分散、缺乏完整统一的系统的局面，提高了工作效率。陕甘宁边区保安处是一个机构两块牌子，既是中共中央西北局的社会部，又是边区政府的一个部门，同时接受西北局与陕甘宁边区政府的领导。
而此时日特、中统、军统三股势力还有神秘的蝴蝶组织都把魔掌伸向了延安。
日本特务机关的主要活动方式是收买中国人，混入边区做间谍，其中有高级间谍，也有低级侦探。1941年冬，一对夫妻从敌占区来到延安枣园，受到中央社会部的接待。
男子张帆是个知识分子，女子田某是个工人，他们原本是苏军情报组的间谍。苏军试图在日军后方建立情报网，要求中共方面提供人选，协助培训外派。这对夫妻经过苏方培训后，派到敌占区沈阳工作。一天，中社部秘书王初在值班的时候接到《解放日报》寄给中社部一室主任汪金祥的一封信，把张帆投寄的诗稿退回。
王初发现，张帆短诗的内容不过是“我已经到了西北高原，遥望大兴安岭……”之类的话，没有什么特别内容。几天后，中社部又连续三次收到《解放日报》的退稿，内容基本相似。大家觉得很是蹊跷，于是，中社部派人着手开始调查。从延安到国统区到沦陷区，中社部都建有秘密交通线。中社部沿着这对夫妻的路线查问各个交通站，回电都说，这对夫妻抵达后，就在报纸上发表一篇文章或是一首短诗。发表文章并不奇怪，但是每到一处都如此操作，就像是在通报自己的行程。中社部又询问沈阳秘密党组织，得知这二人返回延安并未经过领导同意，实属擅自行动。